RELAZIONE FINANZIARIA SEMESTRALE
al 30 giugno 2024
Gruppo Ulisse Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024
Sede legale Via Aquileia n. 17 33100 - Udine (UD)
Sede operativa Area Science Park - S.S.14 km.163,5 34149 - Basovizza (TS)
Sede operativa Viale Lancetti n. 19 20158 - Milano (MI)
Capitale sociale Euro 218.047,69 i.v.
P. IVA e CF 02814430308
Tribunale di Udine R.E.A. n. 290087
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Indice |
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Composizione degli organi sociali |
4 |
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Consiglio di Amministrazione |
4 |
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Collegio Sindacale |
4 |
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Società di Revisione |
4 |
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Informativa sul Gruppo |
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Situazione patrimoniale e finanziaria |
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Stato Patrimoniale consolidato |
9 |
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Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria |
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Situazione economica |
11 |
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Conto Economico consolidato |
11 |
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Principali indicatori della situazione economica |
11 |
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Informazioni ex articolo 2428 Codice Civile |
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Principali rischi e incertezze a cui è esposto il Gruppo |
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Principali indicatori non finanziari |
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Informativa sull'ambiente |
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Informativa sul personale |
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Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del primo semestre ed |
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evoluzione prevedibile della gestione |
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Composizione degli organi sociali
Consiglio di Amministrazione
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Stefano Lo Priore |
Presidente |
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Nicola Basile |
Amministratore Delegato |
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Bruna Marini |
Consigliere |
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Carlo Giuseppe Montenovesi |
Consigliere |
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Aurora Agostini |
Consigliere Indipendente |
Collegio Sindacale
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Alberto Maria Camilotti |
Presidente del Collegio Sindacale |
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Massimo Fulvio Campanelli |
Sindaco effettivo |
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Clara Carbone |
Sindaco effettivo |
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Giovanni Licari |
Sindaco supplente |
Società di Revisione
Audirevi S.p.A.
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Relazione finanziaria semestrale sulla gestione
al 30 giugno 2024
Signori Azionisti,
il semestre chiuso al 30 giugno 2024 riporta un risultato economico consolidato negativo pari ad Euro 3.069.246.
La relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2024 è stata redatta ai sensi e per le finalità previste dal Regolamento Emittenti Euronext Growth Milan ed assoggettata a revisione contabile legale da parte della società di revisione Audirevi S.p.A. Nella Nota integrativa Vi sono state fornite le notizie attinenti all'illustrazione della stessa; nel presente documento, conformemente a quanto previsto dall'articolo 2428 del Codice Civile, Vi forniamo le notizie attinenti alla situazione del vostro Gruppo e le informazioni sull'andamento della gestione. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo della semestrale al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali del Gruppo corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.
Gli Amministratori dichiarano di aver provveduto all'istituzione di adeguati assetti tenuto conto delle dimensioni della Società, così come previsto dalla norma sul Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (D.lgs 83/2022).
Nel presente documento, Vi forniamo le notizie sintetiche attinenti alla situazione consolidata del Gruppo. La presente relazione, redatta con valori espressi in unità di Euro, viene presentata a corredo del Bilancio consolidato al fine di fornire informazioni reddituali, patrimoniali, finanziarie e gestionali, corredate, ove possibile, di elementi storici e valutazioni prospettiche.
Il bilancio consolidato comprende i bilanci della Ulisse Biomed S.p.A. e delle società controllate. Riportiamo di seguito l'elenco delle imprese incluse nell'area di consolidamento ed il metodo di consolidamento applicato:
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Società |
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Paese |
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Quota di |
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Metodo di |
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partecipazione (%) |
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consolidamento |
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Ulisse Biomed S.p.A |
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Italia |
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Capogruppo |
- |
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Hyris Limited |
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Gran Bretagna |
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100% (diretto) |
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Integrale |
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Hyris S.r.l. |
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Italia |
100% |
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Integrale |
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(tramite Hyris Limited) |
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Hyris P.t.e. Ltd |
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Singapore |
100% |
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Integrale |
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(tramite Hyris Limited) |
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Informativa sul Gruppo
Ulisse Biomed S.p.A. ("UBM" o la "Società ") è a capo di un gruppo ("Gruppo") healthcare biotech attivo nello sviluppo di soluzioni innovative nei settori della diagnostica, della teranostica e della terapeutica. Attraverso la controllata Hyris Limited ("Hyris"), il gruppo opera nel settore del cloud computing in ambito biotech. UBM ed Hyris costituiscono un gruppo integrato operante nell'industria della diagnostica in vitro, ed in particolare della biologia molecolare, con un posizionamento distintivo garantito dal presidio dell'intera filiera industriale e dalle caratteristiche di innovazione tecnologica dei reagenti progettati e prodotti da UBM, da un lato, e delle strumentazioni e dei software interpretativi di Hyris, dall'altro. UBM dispone di tre piattaforme tecnologiche proprietarie in grado di generare prodotti innovativi e competitivi: Sagitta (diagnostica molecolare), NanoHybrid (teranostica e diagnostica) e Aptavir (terapeutica). UBM è titolare di un portafoglio di intellectual properties costituito da 9 domande di brevetto internazionali (4 relative a Sagitta, 4 relative a NanoHybrid ed 1 relativa ad Aptavir), 4 dei quali concessi in Italia ed in Europa, che coprono le tre piattaforme tecnologiche. Attraverso Hyris, UBM dispone di Hyris System, piattaforma per la diagnostica molecolare composta da hardware (HYRIS bCUBE) e cloud software (HYRIS bAPP) proprietari.
Sia UBM che Hyris sono certificate ISO 13485 per la "progettazione, sviluppo, fabbricazione e immissione in commercio di dispositivi medici diagnostici in vitro basati su biotecnologie molecolari" ed è, quindi in grado di provvedere autonomamente allo sviluppo, alla manifattura e alla commercializzazione dei propri prodotti.
La controllata Hyris è anche certificata ISO 27001, 270017, 270018 per la cybersecurity e la gestione della privacy in cloud.
Il Gruppo opera attraverso due business unit:
- Medical: vendita di prodotti e servizi integrati proprietari a laboratori, ospedali privati e pubblici, cliniche diagnostiche.
- Platform: vendita di servizi custom o di piattaforma tecnologica aperta a partner esterni, come produttori di test molecolari oppure aziende che intendono avvalersi del Hyris System per le proprie attività interne o commerciali.
Durante il primo semestre del 2024 il Gruppo, in relazione alle proprie business unit, ha realizzato una serie di azioni volte alla commercializzazione dei propri prodotti, in particolare:
- da parte di Hyris, è stato concluso con successo, nel febbraio 2024, un progetto internazionale per lo sviluppo di una tecnologia volta alla sorveglianza attiva della diffusione della malaria in Paesi remoti e disagiati. Il progetto di sviluppo ha avuto una durata triennale a partire dal 2021 ed è stato finanziato dalla Bill e Melinda
6
Gates Foundation per un totale di $ 1.499.963, di cui $ 260.000 destinati allo sviluppo tecnologico di Hyris. Dopo l'esito positivo del progetto, Hyris potrà rendere questa tecnologia più disponibile per una sorveglianza efficace della trasmissione della malaria e di altre malattie infettive, allargando il network di laboratori e centri diffusi in aree remote e disagiate.
- è stato sottoscritto, il 4 marzo 2024, per il tramite della controllata Hyris, un accordo di partnership con Generon S.p.A. per l'utilizzo di soluzioni proprietarie Hyris. Generon è un'azienda di biotecnologie, attiva in Italia nello sviluppo, produzione e commercializzazione di strumentazioni e reagenti per il controllo- qualità dei prodotti agroalimentari. L'accordo disciplina anche una collaborazione in co-marketing fra UBM e Generon per la promozione dei prodotti di Generon verso i clienti di UBM utilizzatori della piattaforma Hyris System™, con conseguente potenziale beneficio economico derivante dall'incremento dei test svolti.
- è stato sottoscritto, a 18 marzo 2024, per il tramite della controllata Hyris un accordo di distribuzione con Mediline d.o.o. per la distribuzione delle proprie soluzioni proprietarie. Mediline è una primaria azienda con sede in Slovenia, attiva nell'area balcanica nella fornitura prodotti nel campo delle attrezzature medicali e farmaceutiche da laboratorio per il settore sanitario, veterinario e alimentare. L'accordo di distribuzione è stato siglato per i seguenti territori: Slovenia, Croazia, Bosnia e Erzegovina, Serbia, Albania, Montenegro, Kosovo e Macedonia del Nord. L'accordo consentirà ad UBM di presidiare mercati non ancora raggiunti con soluzioni proprietarie, garantendo ai clienti l'accesso ad un catalogo distintivo per i diversi settori human healthcare, veterinario, alimentare e della ricerca e sviluppo di test genetici.
- è stato sottoscritto, il 15 maggio 2024, per il tramite della controllata Hyris un accordo di distribuzione con GrowBIGogh, azienda con sede a Gilroy e Salinas, California, che vende soluzioni tecnologiche per il settore del giardinaggio idroponico e dell'agricoltura. L'accordo prevede la distribuzione del sistema Hyris da parte di GrowBIGogh negli Stati Uniti per test in aziende private, laboratori e cliniche private e enti pubblici operanti nel settore della cannabis e della salute delle piante. GrowBIGogh distribuirà negli Stati Uniti, insieme a Hyris System, un set di kit di test molecolari per aiutare i coltivatori di cannabis a massimizzare la produttività e ridurre al minimo le inefficienze.
- è stato sottoscritto, il 27 maggio 2024, un accordo di servizio per il supporto allo sviluppo di un dispositivo medico-diagnostico in vitro (IVD) con Elettrobiochimica S.r.l., società attiva nel settore della diagnostica di laboratorio per lo studio, la realizzazione e la fornitura di laboratori di analisi indirizzati alla patologia clinica, microbiologia, virologia, genetica e diagnosi oncologica. L'Accordo prevede da parte di UBM lo svolgimento di attività valutazione delle performance analitiche e di produzione di un dispositivo IVD di Elettrobiochimica S.r.l. e che, a valle delle suddette attività, si appresterà a portare in fase di validazione clinica.
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- è stato sottoscritto, il 12 giugno 2024, un accordo di collaborazione strategica con Ikonysis SA, società specializzata nella diagnosi precoce e accurata dei tumori attraverso una soluzione unica e completamente automatizzata per i laboratori di analisi mediche per migliorare le loro capacità tecniche e commerciali nella diagnostica oncologica. Le aziende esploreranno opportunità di cross-selling e co-marketing attraverso le loro reti di vendita per massimizzare la penetrazione del mercato e sfruttare le sinergie di prodotto e servizio. In una seconda fase verrà definito un accordo di distribuzione reciproca. Inoltre, le aziende si impegnano a lavorare insieme per esplorare e sviluppare nuove opportunità di business.
Sono proseguite, nel corso del 2024, le attività di integrazione, ricerca e sviluppo afferenti alle piattaforme tecnologiche di UBM e di Hyris. In particolare, dopo la conclusione dell'integrazione dei prodotti per screening e genotipizzazione del HPV, si è lavorato all'integrazione dei prodotti relativi al rilevamento delle Malattie Sessualmente Trasmesse (MST), la cui commercializzazione è poi cominciata nel luglio 2024 (v. paragrafo "Fatti di rilievo intervenuti dopo la chiusura del primo semestre ed evoluzione prevedibile della gestione").
Sedi secondarie
Ai sensi dell'articolo 2428 del Codice Civile, si segnala che l'attività̀viene svolta nella sede legale di Via Aquileia 17, Udine, ove risiedono gli uffici amministrativi, nella sede secondaria di Trieste, sita nell'Area Science Park di Basovizza, ove risiedono i laboratori di ricerca e sviluppo e di produzione oltre che nella sede operativa a Milano ove risiedono le funzioni di direzione commerciale e marketing del Gruppo, nonché le funzioni specifiche attinenti alla controllata Hyris.
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Situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria della Società, si fornisce di seguito un prospetto di riclassificazione dello Stato Patrimoniale consolidato.
Stato Patrimoniale consolidato
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30 giugno |
% |
31 dicembre |
% |
Variazione |
Variazione |
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2024 |
2023 |
assoluta |
% |
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||||
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ATTIVO |
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CAPITALE CIRCOLANTE |
5.158.267 |
18,0% |
7.234.290 |
22,6% |
(2.076.023) |
(28,7%) |
|
LIQUIDITÀ IMMEDIATE |
1.225.371 |
4,3% |
2.787.854 |
8,7% |
(1.562.483) |
(56,0%) |
|
Disponibilità liquide |
1.225.371 |
4,3% |
2.787.854 |
8,7% |
(1.562.483) |
(56,0%) |
|
LIQUIDITÀ DIFFERITE |
3.932.896 |
13,8% |
4.446.436 |
13,9% |
(513.540) |
(11,5%) |
|
Crediti a breve termine |
1.711.596 |
6,0% |
2.253.759 |
7,0% |
(542.163) |
(24,1%) |
|
Crediti a lungo termine |
89.844 |
0,3% |
51.784 |
0,2% |
38.060 |
73,5% |
|
Rimanenze |
1.965.144 |
6,9% |
1.985.325 |
6,2% |
(20.181) |
(1,0%) |
|
Ratei e risconti |
166.312 |
0,6% |
155.568 |
0,5% |
10.744 |
6,9% |
|
IMMOBILIZZAZIONI |
23.426.256 |
82,0% |
24.813.036 |
77,4% |
(1.386.779) |
(5,6%) |
|
Immobilizzazioni immateriali |
21.133.750 |
73,9% |
22.431.641 |
70,0% |
(1.297.890) |
(5,8%) |
|
Immobilizzazioni materiali |
2.286.385 |
8,0% |
2.375.274 |
7,4% |
(88.889) |
(3,7%) |
|
Immobilizzazioni finanziarie |
6.121 |
0,0% |
6.121 |
0,0% |
- |
n.a. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
TOTALE IMPIEGHI |
28.584.523 |
100,0% |
32.047.326 |
100,0% |
(3.462.802) |
(10,8%) |
|
|
|
|
|
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|
|
PASSIVO |
|
|
|
|
- |
|
|
|
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|
|
|
- |
|
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CAPITALE DI TERZI |
3.847.693 |
13,5% |
4.697.090 |
14,7% |
(849.397) |
(18,1%) |
|
|
|
|
|
|
- |
|
|
PASSIVITÀ CORRENTI |
3.267.436 |
11,4% |
4.050.086 |
12,6% |
(782.650) |
(19,3%) |
|
Debiti a breve termine |
2.110.896 |
7,4% |
3.007.407 |
9,4% |
(896.511) |
(29,8%) |
|
Ratei e risconti |
1.156.540 |
4,0% |
1.042.679 |
3,3% |
113.861 |
10,9% |
|
PASSIVITÀ CONSOLIDATE |
580.257 |
2,0% |
647.004 |
2,0% |
(66.747) |
(10,3%) |
|
TFR |
243.549 |
0,9% |
232.012 |
0,7% |
11.537 |
5,0% |
|
CAPITALE PROPRIO |
24.736.830 |
86,5% |
27.350.236 |
85,3% |
(2.613.405) |
(9,6%) |
|
Capitale sociale |
218.048 |
0,8% |
215.698 |
0,7% |
2.350 |
1,1% |
|
Riserve |
38.418.644 |
134,4% |
37.965.154 |
118,5% |
453.490 |
1,2% |
|
Utili (perdite) a nuovo |
(10.830.617) |
-37,9% |
(6.033.770) |
-18,8% |
(4.796.847) |
79,5% |
|
Utile (perdita) d'esercizio |
(3.069.245) |
-10,7% |
(4.796.846) |
-15,0% |
1.727.602 |
(36,0%) |
|
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TOTALE FONTI |
28.584.523 |
100,0% |
32.047.326 |
100,0% |
(3.462.802) |
(10,8%) |
|
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Dall'analisi della struttura patrimoniale si evidenzia, rispetto all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023:
- una contrazione (-28,7%) del capitale circolante di Euro 2.076.023 rispetto al precedente esercizio, principalmente imputabile:
-
- al decremento delle disponibilità liquide di Euro 1.562.483; e
- al decremento dei crediti a breve termine di Euro 542.163, determinato dalla contrazione dei crediti verso clienti, per Euro 196.988, dei crediti tributari a breve termine, per Euro 183.075, e dei crediti verso altri, per Euro 162.100;
- il decremento delle rimanenze di Euro 20.181, determinato dalla diminuzione delle rimanenze di materie prime e semilavorati, per Euro 66.592 solo parzialmente compensato dall'incremento delle rimanenze di prodotti finiti, per Euro 46.411;
- una riduzione (-5,6%) delle immobilizzazioni di Euro 1.386.779, imputabile:
-
- al decremento delle immobilizzazioni immateriali, per Euro 1.312.874, determinato dagli ammortamenti di periodo tra cui menzionare l'ammortamento dell'avviamento per la partecipazione nella controllata Hyris
9
pari a Euro 1.162.112, bilanciati parzialmente dagli incrementi delle immobilizzazioni immateriali in corso pari a Euro 14.984; e
-
- al decremento delle immobilizzazioni materiali, per Euro 88.889, determinato dagli ammortamenti di periodo bilanciato dagli incrementi delle immobilizzazioni materiali in corso pari ad Euro 5.018;
- un decremento (-18,1%) del capitale di terzi, pari a Euro 849.397, determinato:
-
- dal decremento (-29,8%) dei debiti a breve, pari ad Euro 782.650, imputabile principalmente alla diminuzione dei debiti verso fornitori, pari a Euro 713.162 e che includono ancora una parte rilevante legati all'operazione di reverse take- over, una diminuzione dei debiti tributari pari ad Euro 64.485, una diminuzione dei debiti verso istituti previdenziali e altri debiti pari ad Euro 141.781 e minimamente bilanciati dall'incremento dei debiti verso banche, pari ad Euro 22.167;
- dall'incremento (+10,9%) dei ratei e risconti, per Euro 113.861;
- dal decremento (-10,3%) delle passività consolidate imputabile alla diminuzione dei debiti verso banche oltre l'esercizio, pari ad Euro 78.284; e
- variazione in aumento (+5.0%) del TFR, per 11.537, determinata dagli accantonamenti di periodo, al netto delle liquidazioni;
- un decremento (-9,6%) del capitale proprio pari a Euro 2.613.405, da imputare, ai risultati negativi dell'esercizio e delle perdite portate a nuovo e parzialmente bilanciati dall'incremento del capitale, al lordo della riserva sovraprezzo, di Euro 455.840 relativi all'aumento del capitale in denaro.
Principali indicatori della situazione patrimoniale e finanziaria
Al fine di una migliore comprensione della situazione patrimoniale e finanziaria del Gruppo, si riportano nella tabella sottostante alcuni indici di bilancio attinenti (i) alle modalità di finanziamento degli impieghi a medio/lungo termine; (ii) alla composizione delle fonti di finanziamento; e (iii) alla situazione di liquidità; confrontati con gli stessi indici relativi al bilancio dell'esercizio 2023.
|
INDICE |
MODALITÀ DI CALCOLO |
30 giugno |
31 dicembre |
Variazione |
|
2024 |
2023 |
% |
||
|
|
|
|||
|
MARGINE PRIMARIO DI STRUTTURA |
Patrimonio Netto - Capitale Immobilizzato |
1.310.574 |
2.537.200 |
(48,3%) |
|
QUOZIENTE PRIMARIO DI STRUTTURA |
Patrimonio Netto / Capitale Immobilizzato |
1,06 |
1,10 |
(4,2%) |
|
MARGINE SECONDARIO DI |
Patrimonio Netto + Passività Consolidate - |
1.890.831 |
3.184.204 |
(40,6%) |
|
STRUTTURA |
Capitale Immobilizzato |
|||
|
|
|
|
||
|
QUOZIENTE SECONDARIO DI |
(Patrimonio Netto + Passività Consolidate) / |
1,08 |
1,13 |
(4,2%) |
|
STRUTTURA |
Capitale Immobilizzato |
|||
|
|
|
|
||
|
MARGINE DI TESORERIA PRIMARIO |
Liquidità Immediate + Liquidità Differite - |
1.890.831 |
3.184.204 |
(40,6%) |
|
Passività Correnti |
||||
|
|
|
|
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La Posizione Finanziaria Netta risulta positiva per Euro 790.598, in decremento di Euro 1.507.116 rispetto ai Euro 2.291.075 del 31 dicembre 2023. Tale decremento è influenzato principalmente dal pagamento dei costi straordinari di Euro 983.486 sostenuti per l'operazione di reverse takeover, nonché di pagamenti a fornitori per attività svolte nel 2023 e solo parzialmente compensata dall'aumento di capitale in denaro concluso nei primi mesi del 2024.
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Allegati
Disclaimer
Ulisse Biomed S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 settembre 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 settembre 2024 20:13:53 UTC.
