COMUNICATO STAMPA
UNIDATA: SOTTOSCRITTO IL CONTRATTO PER L'EMISSIONE DI UN PRESTITO OBBLIGAZIONARIO NON
CONVERTIBILE DA € 10 MILIONI
IL BOND PERMETTERÀ DI REPERIRE RISORSE FINANZIARIE PER SUPPORTARE GLI INVESTIMENTI IN
UNICENTER E UNIFIBER
Roma, 25 luglio 2022 - Unidata S.p.A. (EGM: UD), operatore di Telecomunicazioni, Cloud e servizi IoT, quotata sul mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana, comunica di aver sottoscritto, in data odierna, il contratto per l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile, non subordinato e non garantito per un ammontare in linea capitale pari ad € 10.000.000,00 (dieci milioni/00) costituito da n. 100 (cento) obbligazioni ("Titoli") del valore nominale di € 100.000,00 (centomila/00) e durata pari a 7 anni dalla data di emissione, con un periodo di preammortamento di 2 anni e con un tasso fisso del 3,74%.
Il prestito obbligazionario è sottoscritto nell'ambito della più ampia operazione Basket Bond destinata a investitori istituzionali e lanciata da Intesa Sanpaolo S.p.A. in partnership con ELITE, il private market del Gruppo Euronext che connette le imprese a diverse fonti di capitale per accelerarne la crescita. L'innovativo sistema del Basket Bond soddisfa le necessità di finanziamento a medio-lungo termine delle imprese, al fine di assicurare l'implementazione dei loro piani di sviluppo e di investimento.
Le obbligazioni interamente sottoscritte da Intesa Sanpaolo S.p.A., che ha agito anche in qualità di arranger attraverso la struttura Corporate Finance Mid-Cap della Divisione IMI Corporate & Investment Banking, saranno oggetto di una successiva cartolarizzazione destinata a investitori istituzionali. I Titoli, che saranno emessi in forma dematerializzata ed accentrati presso Monte Titoli S.p.A., sono rappresentati da sistemi di registrazione contabile e, allo stesso modo, la titolarità degli stessi sarà trasferita attraverso i sistemi medesimi, in conformità alle previsioni di cui all'art. 83-bis del Testo Unico della Finanza e del regolamento adottato congiuntamente dalla Banca d'Italia e dalla Consob con Provvedimento del 13 agosto 2018 (Disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata - "Provvedimento unico sul post-trading").
Stante quanto precede, i Titoli, che non saranno soggetti a quotazione, saranno emessi in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129.
Ai fini della strutturazione e della emissione obbligazionaria, Intesa Sanpaolo S.p.A. è stata assistita dallo Studio Legale Grimaldi, mentre Unidata S.p.A. dallo Studio Legale Chiomenti. Il ruolo di Centro Servizi e Agente di Calcolo nell'ambito dell'emissione è stato svolto da Loan Agency Services.
L'emissione dei Titoli è prevista entro la fine del mese di luglio 2022.
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UNIDATA S.p.A. |
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Commercity M26 |
Codice Fiscale/Partita Iva |
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00148 Roma |
unidata.it |
IT06187081002 |
Il Regolamento del prestito obbligazionario prevede, in particolare, specifici covenants di natura economico-finanziaria, relativi al rispetto di predefiniti valori soglia in termini di Posizione Finanziaria Netta/EBITDA, Posizione Finanziaria Netta/Patrimonio Netto ed EBITDA/Interessi lordi.
Attraverso questo strumento, concretamente alternativo e complementare al tradizionale finanziamento
bancario, la Società avrà l'opportunità di reperire risorse finanziarie per supportare i propri investimenti
nelle JV UniCenter e UniFiber.
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Il presente comunicato stampa è disponibile presso Borsa Italiana, sul meccanismo di stoccaggio "1info" (www.1info.it) e sul sito internet della società www.unidata.itnella sezione Investors/Comunicati Stampa.
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Per ulteriori informazioni: |
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UNIDATA S.p.A. |
Euronext Growth Advisor |
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EnVent Capital Markets Ltd |
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CFO ed Investor Relations Officer |
Londra, Berkeley Square 42, W1J54W |
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+39 329 2478696 |
+39 06 896841 |
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Investor Relations Advisor |
Media Relations |
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CDR COMMUNICATION |
CDR COMMUNICATION |
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Silvia DI ROSA |
Angelo BRUNELLO |
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+39 335 78 64 209 |
+39 329 21 17 752 |
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Eleonora NICOLINI |
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Unidata S.p.A. Operatore di Telecomunicazioni, Cloud e IoT. La società è stata fondata nel 1985 da tre soci tuttora in Azienda. Con una rete in fibra ottica di 4.239 km in continua espansione, una rete wireless ed un datacenter proprietario, fornisce oltre 12.500 clienti business, wholesale e residenziali servizi di connettività a banda ultralarga con architetture di rete FTTH (Fiber to the Home), connettività wireless, servizi in VoIP, servizi in cloud ed altresoluzionidedicate,conunelevatolivellodi affidabilità e sicurezza. Altre attività in fase di start-up operativo riguardano l'Internet of Things (IoT), con lo sviluppo e fornituradisoluzioniperilmercatodelladomoticaeSmart City.
Unidata S.p.A. ISIN CODE: IT0005338840 (Reuters UD MI -Bloomberg UD IM) è quotata sul Mercato Euronext Growth Milan di Borsa Italiana
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Allegati
Disclaimer
Unidata S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 25 luglio 2022 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 25 luglio 2022 07:17:02 UTC.
