COMUNICATO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI
UNIEURO S.P.A.
ai sensi dell'art. 103, commi 3 e 3-bis del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente
modificato e integrato, e dell'art. 39 del regolamento CONSOB adottato con delibera n. 11971 del 14
maggio 1999, come successivamente modificato e integrato, relativo alla
OFFERTA PUBBLICA DI ACQUISTO E SCAMBIO VOLONTARIA
PROMOSSA
DA FNAC DARTY SA E RUBY EQUITY INVESTMENT S.À R.L.
ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, come successivamente modificato e integrato
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INDICE |
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Premessa |
13 |
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1. Principali termini e condizioni dell'Offerta |
13 |
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1.1 |
Gli Offerenti |
14 |
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1.2 |
Azioni Oggetto dell'Offerta |
17 |
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1.3 |
Condizioni cui è soggetta l'Offerta |
17 |
|
1.4 |
Corrispettivo ed Esborso Massimo |
20 |
|
1.5 |
Modalità di finanziamento dell'Offerta e garanzia di esatto adempimento |
21 |
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1.6 |
Metodo di pagamento del Corrispettivo |
22 |
1.7 Dichiarazioni degli Offerenti in merito all'eventuale ripristino del flottante ed eventuale scarsità
|
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del flottante e perdita dei requisiti per il mantenimento della qualifica di "STAR" |
23 |
|
1.8 |
Possibili scenari alternativi per i possessori di Azioni Unieuro |
27 |
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1.9 |
Periodo di Adesione e Riapertura dei Termini |
30 |
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2. Comunicato dell'Emittente |
31 |
3. Descrizione della riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente del 28 agosto 2024 ..34
3.1 Partecipanti alla riunione del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente e specificazione degli interessi rilevanti ai sensi degli artt. 2391 del Codice Civile e 39, comma 1, lett. b), del
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Regolamento Emittenti |
34 |
3.2 Indicazione in merito alla partecipazione dei membri del Consiglio di Amministrazione
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dell'Emittente alle trattative per la definizione dell'operazione |
35 |
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3.3 |
Documentazione esaminata |
35 |
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3.4 |
Esito della riunione del Consiglio di Amministrazione |
35 |
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4. |
Dati ed elementi utili per l'apprezzamento dell'offerta |
36 |
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5. |
Valutazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in merito all'Offerta |
36 |
5.1 Valutazione in merito alle motivazioni dell'Offerta, ai programmi futuri degli Offerenti e alle
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eventuali operazioni straordinarie successive all'Offerta |
36 |
|
5.2 |
Eventuali operazioni straordinarie successive all'Offerta |
40 |
|
5.3 |
Modifiche previste nella composizione degli organi sociali |
42 |
|
5.4 |
Modifiche dello statuto Sociale |
42 |
5.5 Effetti dell'eventuale successo dell'Offerta sui livelli occupazionali dell'Emittente e sulla
|
localizzazione dei siti produttivi |
42 |
6. Valutazioni del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in merito alla congruità del Corrispettivo
.....................................................................................................................................................43
|
6.1 |
Principali informazioni sul Corrispettivo contenute nel Documento di Offerta |
43 |
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6.2 |
La Componente in Azioni |
44 |
6.3 Metodologie di valutazione adottate dagli esperti indipendenti nominati dal Consiglio di
|
Amministrazione |
47 |
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7. Indicazioni di cui all'art. 39, comma 1, lett. h) del Regolamento Emittenti |
50 |
8. Aggiornamento delle informazioni a disposizione del pubblico e comunicazione dei fatti di rilievo ai
|
sensi dell'art. 39 del Regolamento Emittenti |
51 |
8.1 Informazioni sui fatti di rilievo successivi all'approvazione dell'ultimo bilancio o dell'ultima
|
situazione contabile infra-annuale periodica pubblicata |
51 |
8.2 Informazioni sull'andamento recente e sulle prospettive dell'Emittente, ove non riportate nel
|
Documento di Offerta |
............................................................................................................ 52 |
|
|
2 |
|
9. |
Altre informazioni |
52 |
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10. |
Conclusioni del Consiglio di Amministrazione dell'Emittente |
52 |
3
PRINCIPALI DEFINIZIONI
Si riporta qui di seguito un elenco delle principali definizioni utilizzate nel presente Comunicato dell'Emittente, alcune delle quali sono sostanzialmente corrispondenti a quelle riportate nel Documento di Offerta. Ove il contesto lo richieda, i termini definiti al singolare mantengono il medesimo significato anche al plurale e viceversa.
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Accordo di Investimento |
L'accordo di investimento stipulato tra Fnac Darty e Ruby in data |
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16 luglio 2024, le cui informazioni essenziali, rese note ai sensi |
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dell'art. 122 del TUF, sono riportate nella Sezione M, Paragrafo |
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|
M.2, del Documento di Offerta. |
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Assemblea Straordinaria di Fnac |
L'assemblea combinata degli azionisti di Fnac Darty del 24 |
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2023 |
maggio 2023 che - votando in sede straordinaria - ha conferito, |
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con delibera n. 23, una delega al consiglio di amministrazione di |
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Fnac Darty ai fini dell'emissione di Azioni Fnac nel contesto di |
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un'offerta di scambio, sulla cui base sarà eseguito l'Aumento di |
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Capitale a Servizio dell'Offerta. |
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Aumento di Capitale a Servizio |
L'aumento di capitale o gli aumenti di capitale (con esclusione |
|
dell'Offerta |
del diritto di opzione), in una o più volte, deliberato/i dal |
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consiglio di amministrazione di Fnac Darty in data 16 luglio 2024 |
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sulla base dell'autorizzazione dall'Assemblea Straordinaria di |
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Fnac 2023, per massime n. 1.993.610 azioni ordinarie di Fnac |
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|
Darty (limite eventualmente incrementato in caso di emissione |
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di Azioni Aggiuntive), al fine di emettere il numero di Azioni |
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|
Offerte che saranno necessarie quale Componente in Azioni del |
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|
Corrispettivo, da liberarsi mediante conferimento in natura delle |
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|
Azioni Unieuro portate in adesione all'Offerta. Le condizioni |
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|
definitive dell'aumento o degli aumenti di capitale saranno |
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|
stabilite con decisione dell'amministratore delegato di Fnac |
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|
Darty, in base alla delega conferita dal consiglio di |
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amministrazione del 16 luglio 2024. |
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Azione/i Oggetto dell'Offerta |
Ciascuna delle (o, al plurale, a seconda del contesto, tutte le o |
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parte delle) massime n. 19.936.096 Azioni Unieuro, prive di |
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valore nominale, rappresentative di circa il 95,62% del capitale |
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|
sociale di Unieuro alla Data del Documento di Offerta, incluse le |
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Azioni Proprie, nonché massime n. 8.697 Azioni Aggiuntive (per |
|
|
un ammontare complessivo pari a massime n. 19.944.793 Azioni |
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Unieuro rappresentative di circa il 95,62% del capitale sociale di |
|
|
Unieuro ad esito dell'assegnazione di tutte le Azioni Aggiuntive). |
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Azioni Aggiuntive |
Le n. 8.697 azioni che Unieuro potrebbe emettere prima del |
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perfezionamento dell'Offerta a favore dei beneficiari del piano |
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di incentivazione di stock option a lungo termine approvato |
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|
dall'assemblea di Unieuro del 6 febbraio 2017, a seguito |
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dell'esercizio delle stock options e della conseguente esecuzione |
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dell'aumento di capitale autorizzato dalla medesima assemblea |
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degli azionisti di Unieuro. |
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4 |
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Azioni Fnac |
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Le n. 27.778.578 azioni ordinarie di Fnac Darty, con valore |
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nominale di Euro 1 per azione, quotate sull'Euronext Paris |
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(codice ISIN FR0011476928), che costituiscono il capitale sociale |
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sottoscritto e versato di Fnac Darty alla Data del Documento di |
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Offerta. |
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Azioni Offerte |
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Le massime n. 1.993.610 (limite eventualmente incrementato in |
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caso di emissione di Azioni Aggiuntive) azioni ordinarie di Fnac |
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|
Darty con valore nominale pari a Euro 1 ciascuna, emesse in |
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esecuzione dell'Aumento di Capitale a Servizio dell'Offerto, |
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offerte quale Componente in Azioni del Corrispettivo per le |
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Azioni Oggetto dell'Offerta, come descritto nella Sezione E, |
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Paragrafo E.1, del Documento di Offerta. |
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Azioni Proprie |
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Le azioni proprie direttamente o indirettamente detenute, di |
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volta in volta, dall'Emittente, che alla Data del Documento di |
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Offerta ammontano a n. 320.632 azioni proprie, pari a circa |
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l'1,54% del capitale sociale dell'Emittente. |
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Azioni Unieuro |
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Le n. 20.849.508 azioni ordinarie Unieuro, prive di valore |
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nominale, quotate su Euronext STAR Milan (codice ISIN |
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IT0005239881), che rappresentano il capitale sociale sottoscritto |
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e versato di Unieuro alla Data del Documento di Offerta. |
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Banca Garante |
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Crédit Agricole CIB, Milan Branch, in qualità di banca emittente |
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della Garanzia di Esatto Adempimento. |
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Borsa Italiana |
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Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, piazza degli Affari |
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6. |
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Codice Civile |
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Il Codice civile italiano, approvato con Regio Decreto n. 262 del |
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marzo 1942, come successivamente modificato e integrato. |
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Codice |
di |
Corporate |
Il codice di corporate governance approvato dal Comitato per la |
|
Governance |
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Corporate Governance e pubblicato in data 31 gennaio 2020. |
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|
Componente in Azioni |
La componente in Azioni Fnac del Corrispettivo riconosciuta da |
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Fnac Darty agli azionisti dell'Emittente aderenti all'Offerta per le |
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Azioni Oggetto dell'Offerta, pari a n. 0,1 Azioni Offerte per ogni |
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Azione Unieuro. |
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Componente in Denaro |
La componente in denaro del Corrispettivo riconosciuta dagli |
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Offerenti agli azionisti dell'Emittente aderenti all'Offerta per le |
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Azioni Oggetto dell'Offerta, pari a Euro 9,00 per ogni Azione |
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|
Unieuro. |
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Comunicato dell'Emittente |
Il presente comunicato predisposto ai sensi dell'art. 103, commi |
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3 e 3-bis, del TUF e dell'art. 39 del Regolamento Emittenti, |
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|
approvato dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente in |
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data 28 agosto 2024. |
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5 |
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Comunicato |
sui |
Risultati |
Il comunicato relativo ai risultati definitivi dell'Offerta che sarà |
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Definitivi dell'Offerta |
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pubblicato dagli Offerenti ai sensi dell'art. 41, comma 6, del |
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Regolamento Emittenti. |
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Collegio Sindacale |
|
Il Collegio Sindacale di Unieuro. |
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|
Comunicazione degli Offerenti |
La comunicazione diffusa dagli Offerenti ai sensi dell'art. 102, |
||
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|
comma 1, del TUF e dell'art. 37, comma 1, del Regolamento |
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|
Emittenti, diffusa alla Data di Annuncio. |
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|
Condizioni Sospensive |
|
Le condizioni descritte nella Sezione A, Paragrafo A.1, del |
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Documento di Offerta, al cui avveramento (o rinuncia) è |
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|
subordinato il perfezionamento dell'Offerta. |
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Conferimenti HoldCo |
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I/il conferimenti/o in natura (tenendo conto dell'ultimo |
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corrispettivo dell'Offerta ai fini della determinazione del |
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|
rapporto di cambio (parité d'échange)) di tutte le Azioni Unieuro |
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che saranno detenute da Fnac Darty e dal Co-investitore a |
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|
seguito del perfezionamento dell'Offerta (nonché a seguito |
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|
dell'adempimento dell'eventuale Obbligo di Acquisto ai sensi |
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dell'art. 108, comma 2, del TUF e/o dell'eventuale Procedura |
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|
Congiunta) a HoldCo, una società di diritto francese il cui capitale |
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|
sociale sarà detenuto al 51% da Fnac Darty e al 49% dal Co- |
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|
investitore a seguito di tali conferimenti. |
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Consiglio di Amministrazione |
Il Consiglio di Amministrazione di Unieuro. |
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Consob |
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La Commissione Nazionale per le Società e la Borsa, con sede in |
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via G.B. Martini 3, Roma. |
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Corrispettivo |
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Il corrispettivo costituito dalla Componente in Azioni e dalla |
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Componente in Denaro riconosciuto dagli Offerenti agli azionisti |
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dell'Emittente per ciascuna Azione Unieuro. |
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Corrispettivo |
Alternativo in |
Il corrispettivo integralmente in denaro di cui all'art. 50-ter del |
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Denaro |
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Regolamento Emittenti, che sarà riconosciuto dagli Offerenti, in |
|
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alternativa al Corrispettivo, nel caso in cui, nell'adempimento |
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|
dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 2, del TUF |
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|
e/o dell'Obbligo di Acquisto ai sensi dell'art. 108, comma 1, del |
|
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|
TUF, uno o più azionisti di Unieuro richiedano l'integrale |
|
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|
pagamento in denaro, ai sensi dell'art. 108, comma 5, del TUF. |
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|
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Data del Documento di Offerta |
La data di pubblicazione del Documento di Offerta, ossia il 24 |
||
|
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agosto 2024. |
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Data di Annuncio |
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La data in cui l'Offerta è stata annunciata al pubblico attraverso |
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la Comunicazione degli Offerenti, ossia il 16 luglio 2024 (dopo la |
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chiusura del mercato). |
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Data di Pagamento |
|
La data in cui sarà effettuato il pagamento del Corrispettivo agli |
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|
azionisti di Unieuro che abbiano aderito all'Offerta, |
|
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6 |
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|
corrispondente al quinto Giorno di Borsa Aperta successivo alla |
|
|
chiusura del Periodo di Adesione e quindi all'1 novembre 2024 |
|
|
(salvo proroghe del Periodo di Adesione ai sensi della disciplina |
|
|
applicabile), fatte salve le disposizioni in merito ad eventuali |
|
|
Parti Frazionarie e al relativo pagamento dell'Importo in Contanti |
|
|
della Parte Frazionaria. |
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Delisting |
La revoca delle Azioni Unieuro dalla quotazione sull'Euronext |
|
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Milan. |
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Diritto di Acquisto |
Il diritto degli Offerenti di acquistare tutte le residue Azioni |
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|
Oggetto dell'Offerta ai sensi dell'art. 111, comma 1, del TUF, che |
|
|
gli Offerenti eserciteranno nel caso in cui venissero a detenere |
|
|
(congiuntamente alle Persone che Agiscono di Concerto) una |
|
|
partecipazione complessiva pari almeno al 95% del capitale |
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|
sociale di Unieuro per effetto delle Azioni Unieuro portate in |
|
|
adesione all'Offerta e/o acquisite al di fuori dell'Offerta (in ogni |
|
|
caso, durante il Periodo di Adesione, come eventualmente |
|
|
prorogato, e/o l'eventuale Riapertura dei Termini e/o durante |
|
|
e/o a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi |
|
|
dell'art. 108, comma 2, del TUF, a seconda dei casi). |
|
|
Si precisa che, ai fini del calcolo delle soglie previste dall'art. 111 |
|
|
del TUF, le Azioni Proprie saranno computate nella |
|
|
partecipazione complessiva detenuta direttamente o |
|
|
indirettamente dagli Offerenti e dalle Persone che Agiscono in |
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|
Concerto (numeratore) senza essere dedotte dal capitale sociale |
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|
dell'Emittente (denominatore). |
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|
Documento di Esenzione |
Il documento di esenzione ai sensi dell'art. 34-ter, comma 02, |
|
|
lettera a), del Regolamento Emittenti predisposto da Fnac Darty, |
|
|
ai fini dell'esenzione dall'obbligo di pubblicazione del prospetto |
|
|
informativo di cui all'art. 1, comma 4, lettera f), e comma 6-bis, |
|
|
lettera a), del Regolamento (UE) 2017/1129 del Parlamento |
|
|
Europeo e del Consiglio del 14 giugno 2017, e pubblicato in data |
|
|
24 agosto 2024. |
|
|
|
|
Documento di Offerta |
Il documento di offerta predisposto dagli Offerenti ai sensi degli |
|
|
artt. 102 e seguenti del Testo Unico della Finanza nonché delle |
|
|
applicabili disposizioni del Regolamento Emittenti, approvato |
|
|
con delibera Consob n. 23231 del 23 agosto 2024. |
|
|
|
|
Esborso Massimo Complessivo |
L'esborso massimo complessivo per l'Offerta, calcolato sulla |
|
|
base della Componente in Denaro del Corrispettivo e del valore |
|
|
monetario implicito della Componente in Azioni del Corrispettivo |
|
|
(determinato facendo riferimento al prezzo di chiusura delle |
|
|
Azioni Fnac al 15 luglio 2024 e sulla base di n. 0,1 Azioni Offerte, |
|
|
pari a Euro 3,02), assumendo che tutte le Azioni Oggetto |
|
|
dell'Offerta (incluse tutte le Azioni Aggiuntive) siano portate in |
|
|
adesione, pari a Euro 239.736.412. |
|
|
|
|
|
7 |
|
Esborso Massimo in Denaro |
L'esborso massimo complessivo in denaro per l'Offerta, calcolato |
|
|
sulla base della Componente in Denaro del Corrispettivo |
|
|
assumendo che tutte le Azioni Oggetto dell'Offerta (incluse tutte |
|
|
le Azioni Aggiuntive) siano portate in adesione, pari a Euro |
|
|
179.503.137. |
|
|
|
|
Euronext Milan |
Il mercato regolamentato italiano denominato Euronext Milan, |
|
|
organizzato e gestito da Borsa Italiana. |
|
|
|
|
Euronext Paris |
Il mercato regolamentato francese denominato Euronext Paris, |
|
|
organizzato e gestito da Euronext Paris SA. |
|
|
|
|
Fnac Darty |
Fnac Darty SA, società di diritto francese, avente sede legale al n. |
|
|
9, rue des Bateaux-Lavoirs, ZAC Port d'Ivry, 94200 Ivry-sur-Seine |
|
|
(Francia), iscritta nel Registro delle Imprese di Créteil (Francia) |
|
|
con il numero 055 800 296. |
|
|
|
|
Fusione |
La possibile fusione di Unieuro in una società non quotata |
|
|
controllata direttamente o indirettamente da HoldCo qualora |
|
|
non si verificassero i presupposti per il Delisting a seguito |
|
|
dell'Offerta. |
|
|
|
|
Giorno di Borsa Aperta |
Ciascun giorno di apertura dei mercati regolamentati italiani |
|
|
secondo il calendario di negoziazione stabilito da Borsa Italiana. |
|
|
|
|
Gruppo Fnac o Gruppo |
Fnac Darty e le società direttamente o indirettamente |
|
|
controllate da Fnac Darty, alla Data del Documento di Offerta, ai |
|
|
sensi dell'art. L. 233-3 I del Codice di Commercio francese, |
|
|
congiuntamente considerate. |
|
|
|
|
Gruppo Ruby |
Ruby e le società direttamente o indirettamente controllate da |
|
|
Ruby, o sotto comune controllo con Ruby. ai sensi del diritto |
|
|
lussemburghese, alla Data del Documento di Offerta, |
|
|
congiuntamente considerate. |
|
|
|
|
Gruppo Unieuro |
Unieuro e le società direttamente o indirettamente controllate |
|
|
da Unieuro, alla Data del Documento di Offerta, ai sensi dell'art. |
|
|
2359 del Codice Civile e dell'art. 93 del TUF, congiuntamente |
|
|
considerate. |
|
|
|
|
HoldCo |
Fnac Darty V, società per azioni semplificata (société par actions |
|
|
simplifiée) di diritto francese, avente sede legale presso ZAC Port |
|
|
d'Ivry, n. 9 rue des Bateaux Lavoirs, 94200, Ivry-sur-Seine |
|
|
(Francia), iscritta nel Registro delle Imprese di Créteil con il |
|
|
numero 930 789 706. |
|
|
|
|
Intermediari Depositari |
Gli intermediari depositari autorizzati a prestare servizi finanziari |
|
|
(ad esempio, banche, società di investimento mobiliare, società |
|
|
di investimento, agenti di cambio) aderenti al sistema di gestione |
|
|
accentrata presso Monte Titoli presso i quali le Azioni Unieuro |
|
|
sono di volta in volta depositate. |
|
|
|
|
|
8 |
|
Intermediari Incaricati |
Gli intermediari incaricati della raccolta delle adesioni all'Offerta, |
|
|
|
|
del deposito delle Azioni Unieuro portate in adesione all'Offerta, |
|
|
|
della verifica della regolarità e della conformità delle Schede di |
|
|
|
Adesione rispetto a quanto previsto nel presente Documento di |
|
|
|
Offerta, e del pagamento del Corrispettivo. |
|
|
|
|
|
Intermediario |
Incaricato del |
Intesa Sanpaolo S.p.A., società per azioni di diritto italiano, |
|
Coordinamento |
della Raccolta |
avente sede legale a Torino, in Piazza San Carlo n. 156, iscritta al |
|
delle Adesioni |
|
Registro delle Imprese di Torino con numero di iscrizione e |
|
|
|
codice fiscale 00799960158, iscritta all'Albo delle Banche n. 5361 |
|
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- ABI 3069.2, nonché all'Albo dei Gruppi Bancari n. 3069.2, |
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componente del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e del |
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Fondo Nazionale di Garanzia. |
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Importo in Contanti della Parte |
L'importo in denaro risultante dalla vendita sull'Euronext Paris |
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Frazionaria |
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del numero intero di Azioni Offerte risultante dall'aggregazione |
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delle Parti Frazionarie che sarà accreditato ai relativi azionisti di |
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Unieuro che abbiano aderito all'Offerta, in proporzione alle |
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rispettive Parti Frazionarie. |
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Monte Titoli |
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Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Piazza degli Affari n. 6, |
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Milano (Italia). |
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Obbligo di Acquisto ai sensi |
L'obbligo degli Offerenti di acquistare tutte le residue Azioni |
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dell'art. 108, comma 1, del TUF |
Oggetto dell'Offerta da chi ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. |
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108, comma 1, del TUF, qualora gli Offerenti (congiuntamente |
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alle Persone che Agiscono di Concerto) vengano a detenere una |
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partecipazione complessiva almeno pari al 95% del capitale |
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sociale di Unieuro, per effetto delle Azioni Unieuro portate in |
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adesione all'Offerta e/o acquisite al di fuori dell'Offerta (in ogni |
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caso, durante il Periodo di Adesione, come eventualmente |
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prorogato, e/o l'eventuale Riapertura dei Termini e/o durante |
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e/o a seguito dell'adempimento dell'Obbligo di Acquisto ai sensi |
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dell'art. 108, comma 2, del TUF, a seconda dei casi). |
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Si precisa che ai fini del calcolo delle soglie previste dall'art. 108, |
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comma 1, del TUF, le Azioni Proprie saranno computate nella |
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partecipazione complessiva detenuta direttamente o |
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indirettamente dagli Offerenti e dalle Persone che Agiscono in |
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Concerto (numeratore) senza essere dedotte dal capitale sociale |
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dell'Emittente (denominatore). |
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Obbligo di Acquisto ai sensi |
L'obbligo degli Offerenti di acquistare tutte le residue Azioni |
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dell'art. 108, comma 2, del TUF |
Oggetto dell'Offerta da chi ne faccia richiesta, ai sensi dell'art. |
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108, comma 2, del TUF, qualora gli Offerenti (congiuntamente |
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alle Persone che Agiscono di Concerto) vengano a detenere una |
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partecipazione complessiva superiore al 90%, ma inferiore 95%, |
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del capitale sociale di Unieuro, per effetto delle Azioni Unieuro |
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portate in adesione all'Offerta e/o acquisite al di fuori |
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dell'Offerta (in ogni caso, durante il Periodo di Adesione, come |
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eventualmente prorogato, e/o l'eventuale Riapertura dei |
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Termini, a seconda dei casi). |
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Si precisa che, ai fini del calcolo delle soglie previste dall'art. 108, |
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comma 2, del TUF, le Azioni Proprie saranno computate nella |
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partecipazione complessiva detenuta direttamente o |
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indirettamente dagli Offerenti e dalle Persone che Agiscono in |
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Concerto (numeratore) senza essere dedotte dal capitale sociale |
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dell'Emittente (denominatore). |
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Offerenti |
Fnac Darty e Ruby, congiuntamente considerati. |
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Offerta |
L'offerta pubblica volontaria di acquisto e scambio, promossa |
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dagli Offerenti ai sensi degli artt. 102 e 106, comma 4, del Testo |
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Unico della Finanza, nonché delle applicabili disposizioni del |
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Regolamento Emittenti, avente ad oggetto la totalità delle Azioni |
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Unieuro e delle eventuali Azioni Aggiuntive, come descritta nel |
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Documento di Offerta. |
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Operazione |
La complessiva operazione descritta e regolata dall'Accordo di |
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Investimento, che prevede l'Offerta e, al suo perfezionamento, |
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i/il conferimenti/o in natura (tenendo conto dell'ultimo |
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corrispettivo dell'Offerta ai fini della determinazione del |
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rapporto di cambio (parité d'échange)) delle partecipazioni |
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rispettivamente detenute da Fnac Darty e Ruby in Unieuro in |
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favore di HoldCo. |
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Paesi Esclusi |
Gli Stati Uniti d'America, il Canada, il Giappone, l'Australia, |
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nonché qualsiasi altro paese in cui la promozione dell'Offerta e |
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l'adesione alla stessa non sarebbero conformi alle leggi e ai |
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regolamenti in materia di mercati finanziari o ad altre leggi e |
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regolamenti di tale paese o richiederebbero registrazioni, |
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approvazioni o depositi presso qualsiasi autorità di vigilanza. |
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Parte Frazionaria |
La parte frazionaria derivante dall'attribuzione della |
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Componente in Azioni del Corrispettivo in relazione alle Azioni |
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Unieuro portate in adesione all'Offerta dai singoli azionisti di |
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Unieuro. |
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Patto Parasociale |
Il patto parasociale stipulato tra Fnac Darty e Ruby in data 16 |
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luglio 2024, che stabilisce alcune disposizioni di governance e |
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altri impegni di Fnac Darty e Ruby in relazione a HoldCo e |
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Unieuro. |
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Periodo di Adesione |
Il periodo di adesione all'Offerta, concordato con Borsa Italiana, |
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corrispondente a 40 Giorni di Borsa Aperta, che avrà inizio alle |
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ore 8:30 (ora italiana) del 2 settembre 2024 e avrà termine alle |
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ore 17.30 (ora italiana) del 25 ottobre 2024, estremi inclusi, salvo |
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eventuali proroghe del periodo di adesione in conformità con la |
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normativa vigente. |
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Allegati
Disclaimer
Unieuro S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 29 agosto 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 29 agosto 2024 05:14:13 UTC.
