Risultati consolidati preliminari FY23
Progetto di razionalizzazione societaria del Gruppo Unipol
16 febbraio 2024
DISCLAIMER
Il presente documento è stato predisposto da Unipol Gruppo S.p.A. e da UnipolSai Assicurazioni S.p.A. esclusivamente con finalità informative nel contesto della presentazione dei dati preliminari relativi ai FY23.
I dati relativi al FY23 contenuti nel presente documento sono da intendersi come preliminari e riferibili alla data odierna e, in quanto tali, potranno essere soggetti a ulteriori variazioni.
Si precisa che su tali dati la società di revisione non ha ancora completato le verifiche necessarie al rilascio della propria relazione.
I risultati definitivi relativi al FY23 saranno approvati dai C.d.A. attualmente previsti per il 21 marzo 2024 e saranno resi noti al mercato in ottemperanza alle, e nei termini previsti dalle, leggi e regolamenti applicabili.
Il Dirigente Preposto alla redazione dei documenti contabili societari di Unipol Gruppo S.p.A. e di UnipolSai Assicurazioni S.p.A., Luca Zaccherini, dichiara, ai sensi dell'articolo 154-bis, comma secondo, del "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria", che l'informativa contabile contenuta nel presente documento corrisponde alle risultanze documentali, ai libri e alle scritture contabili.
Il contenuto del presente documento non costituisce una raccomandazione in relazione a strumenti finanziari emessi dalle Società o da altre società del Gruppo, né si riferisce ad un'offerta ovvero ad una sollecitazione alla vendita o all'acquisto di strumenti finanziari emessi dalla Società o da altre società del Gruppo, né potrà in qualsiasi modo costituire la base di alcuna decisione di investimento da parte dei relativi destinatari.
L'eventuale mancata quadratura dei dati contenuti nel presente documento dipende dagli arrotondamenti.
Eccetto ove diversamente specificato, i dati contenuti nel presente documento sono relativi al Gruppo Unipol e si basano sui principi contabili internazionali (IFRS) in vigore.
AGENDA
|
1 |
1.1 |
1.2 |
|
Risultati consolidati |
Monitoraggio obiettivi |
Allegati |
|
preliminari FY23 |
Piano Strategico |
|
|
2022-2024 |
2
Progetto di razionalizzazione societaria del Gruppo Unipol
3
AGENDA
|
1.1 |
1.2 |
|
Monitoraggio obiettivi |
Allegati |
|
Piano Strategico |
|
|
2022-2024 |
2
Progetto di razionalizzazione societaria del Gruppo Unipol
4
RISULTATI CONSOLIDATI PRELIMINARI FY23 > RISULTATI PER SETTORE
RISULTATI PER SETTORE
|
€mln |
FY22 rep. |
FY23 rep. |
FY22 norm. |
FY23 norm. |
|
IFRS4/IAS 39 |
IFRS17/9 |
IFRS4/IAS 39 |
IFRS17/9 |
|
|
Risultato ante imposte |
||||
|
1.108 |
1.565 |
1,078 |
1.298 |
|
|
Danni |
846 |
896 |
937 |
810 |
|
Vita |
273 |
375 |
293 |
333 |
|
Altro |
-10 |
294 |
-152 |
156 |
|
Risultato netto |
866 |
1.331 |
774 |
1.064 |
|
Risultato di Gruppo |
683 |
1.101 |
583 |
834 |
- FY22 rep. IFRS17/9: risultato consolidato netto 675€mln; risultato di gruppo 525€mln
- FY22 norm. IFRS17/9 (escl. (i) il badwill contabilizzato da Unipol in seguito all'incremento della sua quota in BPER,
-
- gli effetti contabili rilevati da BPER in seguito all'acquisizione dell'80% di Banca Carige e (iii) il fondo di solidarietà): risultato netto 584€mln; risultato di gruppo 425€mln
- FY23 dati norm. escludono il badwill contabilizzato da Unipol relativo alla sua quota in BPSO (267€mln, di cui 86€mln Danni, 43€mln Vita e 138€mln Altro).
|
€mln |
FY22 rep. |
FY22 norm. |
FY23 |
|
IFRS4/IAS 39 |
IFRS4/IAS 39 |
IFRS17/9 |
|
|
Risultato ante imposte |
|||
|
920 |
1.119 |
1.019 |
|
|
Danni |
711 |
889 |
671 |
|
Vita |
275 |
295 |
333 |
|
Altro |
-65 |
-65 |
16 |
|
Risultato netto |
651 |
789 |
766 |
|
Risultato di Gruppo |
597 |
733 |
700 |
- FY22 rep. IFRS17/9: risultato netto 466€mln; risultato di gruppo 418€mln
- FY22 norm. IFRS17/9 (escl. fondo di solidarietà): risultato netto 604€mln; risultato di gruppo 555€mln
- FY23 normalizzazione non necessaria.
5
RISULTATI CONSOLIDATI PRELIMINARI FY23 > CONTO ECONOMICO PER SETTORE
CONTO ECONOMICO PER SETTORE
|
€mln |
Danni |
Vita |
Altro |
Totale |
|
Ricavi assicurativi |
8.947 |
623 |
-- |
9.571 |
|
Costi assicurativi |
-9.029 |
-376 |
-- |
-9.405 |
|
Risultato della riassicuraz. |
247 |
-6 |
-- |
241 |
|
Risultato dei servizi ass.vi |
165 |
241 |
-- |
407 |
|
Risultato finanziario netto a |
809 |
162 |
362 |
1.334 |
|
Altri proventi/oneri |
8 |
6 |
-2 |
10 |
|
Interessi su passività finanz. |
-86 |
-34 |
-66 |
-186 |
|
Risultato ante imposte |
896 |
375 |
294 |
1.565 |
|
Risultato netto |
739 |
282 |
310 |
1.331 |
a Al netto degli interessi passivi su passività finanziarie
|
€mln |
Danni |
Vita |
Altro |
Totale |
|
Ricavi assicurativi |
8.947 |
623 |
-- |
9.571 |
|
Costi assicurativi |
-9.029 |
-376 |
-- |
-9.405 |
|
Risultato della riassicuraz. |
247 |
-6 |
-- |
241 |
|
Risultato dei servizi ass.vi |
165 |
241 |
-- |
407 |
|
Risultato finanziario netto a |
583 |
120 |
16 |
718 |
|
Altri proventi/oneri |
9 |
6 |
6 |
20 |
|
Interessi su passività finanz. |
-86 |
-34 |
-6 |
-126 |
|
Risultato ante imposte |
671 |
333 |
16 |
1.019 |
|
Risultato netto |
514 |
239 |
13 |
766 |
6
RISULTATI CONSOLIDATI PRELIMINARI FY23 > RACCOLTA PREMI DANNI
RACCOLTA PREMI
€mln
+4,2%
8.304 8.651
3.888 +3,0% 4.006
4.416 +5,2% 4.645
FY22FY23
Auto Non-Auto
Dettaglio per Ecosistema
|
€mln |
Comp. |
Var. |
|
|
Mobility |
4.365 |
50% |
|
|
+3,0% |
|||
|
Auto |
4.006 |
46% |
+3,0% |
|
Altro |
358 |
4% |
+2,6% |
|
Welfare |
1.772 |
20% |
+7,4% |
|
Malattia |
1.057 |
12% |
+13,5% |
|
Infortuni |
715 |
8% |
-0,5% |
|
Property |
2.514 |
29% |
+4,0% |
|
Incendio e ADB |
1.392 |
16% |
+5,3% |
|
RCG |
807 |
9% |
+4,6% |
|
Altro |
315 |
4% |
-2,8% |
|
Totale |
8.651 |
100% |
+4,2% |
Dettaglio per segmento di mercato
|
Totale |
Mobility |
Welfare |
Property |
|
|
Retail & PMI |
79% |
44% |
10% |
24% |
|
Corporate |
21% |
6% |
10% |
5% |
|
Totale |
100% |
Dettaglio per società
|
€mln |
Comp. |
Var. |
|
|
UnipolSai |
6.952 |
80% |
|
|
+1,0% |
|||
|
UniSalute |
796 |
9% |
+38,7% |
|
Linear |
216 |
2% |
+12,2% |
|
Arca Assicurazioni |
272 |
3% |
+10,9% |
|
Siat |
172 |
2% |
+13,2% |
|
Incontra a |
129 |
1% |
-16,3% |
|
DDOR |
114 |
1% |
+10,6% |
|
Totale |
8.651 |
100% |
+4,2% |
Dettaglio per canale distributivo
|
Totale |
Mobility |
Welfare |
Property |
|
|
Agenti |
76% |
42% |
10% |
24% |
|
Bancassicurazione |
6% |
1% |
3% |
2% |
|
Altro |
19% |
7% |
7% |
4% |
|
Totale |
100% |
Dati gestionali, local GAAP, lavoro diretto
a La cessione di Incontra è stata finalizzata nel 4Q23
7
RISULTATI CONSOLIDATI PRELIMINARI FY23 > COMBINED RATIO
Combined Ratio 9M23
|
98,6% |
|
26,7% |
|
71,9% |
|
11,5% |
|
9M23 |
|
Auto |
|
103,7% |
|
23,0% |
|
80,7% |
|
7,1% |
|
9M23 |
Non-Auto
|
94,1% |
|
29,9% |
|
64,2% |
|
15,5% |
|
9M23 |
Combined Ratio FY23
|
98,2% |
|
26,7% |
|
71,5% |
|
14,1% |
|
FY23 |
|
Auto |
|
97,1% |
|
23,0% |
|
74,1% |
|
6,2% |
|
FY23 |
Non-Auto
|
99,0% |
|
29,8% |
|
69,2% |
|
21,1% |
|
FY23 |
|
Expense Ratio |
Loss Ratio |
Eventi atmosferici + sinistri gravi |
Combined ratio = 1- (risultato servizi assicurativi/ricavi contratti assicurativi)
Dati gestionali
8
RISULTATI CONSOLIDATI PRELIMINARI FY23 > RACCOLTA PREMI VITA
RACCOLTA PREMI
€mln
+20,0%
6.409
5.341
FY22FY23
Raccolta Netta
€mlnFY23
|
Tradiz. + Capitalizz. |
+550 |
Altro+1.295
Totale+1.846
Dettaglio per ramo
|
€mln |
Comp. |
Var. |
|
|
Tradizionali |
4.000 |
62% |
|
|
+38,3% |
|||
|
Unit linked |
466 |
7% |
-50,7% |
|
Fondi pensione |
1.792 |
28% |
+37,4% |
|
Capitalizzazioni |
151 |
2% |
-24,1% |
|
Totale |
6.409 |
100% |
+20,0% |
Dettaglio per canale distributivo
|
€mln |
Comp. |
Var. |
|
|
Agenti |
1.593 |
25% |
|
|
-2,0% |
|||
|
Bancassicurazione |
2.578 |
40% |
+33,6% |
|
Direzione |
2.105 |
33% |
+28,4% |
|
Altro |
133 |
2% |
-8,9% |
|
Totale |
6.409 |
100% |
+20,0% |
Dettaglio per segmento di mercato
|
Totale |
Multiramo Tradizionali |
Linked |
Fondi |
||
|
pure |
pure |
pensione |
|||
|
Individuali |
62,8% |
16,3% |
44,4% |
1,5% |
0,6% |
|
Collettive |
36,3% |
-- |
9,0% |
-- |
27,4% |
|
Corporate |
0,9% |
-- |
0,9% |
-- |
-- |
|
Totale |
100,0% |
Dettaglio per società
|
€mln |
Comp. |
Var. |
|
|
UnipolSai |
3.811 |
59% |
+12,3% |
|
Arca Vita + AVI |
2.554 |
40% |
+34,8% |
|
Altre società |
45 |
1% |
-16,7% |
|
Totale |
6.409 |
100% |
+20,0% |
Dati gestionali, local GAAP
9
RISULTATI CONSOLIDATI PRELIMINARI FY23 > RENDIMENTI VITA
RENDIMENTI VITA
|
2,99% |
0,95% |
3,12% |
0,98% |
|
2,04% |
0,91% |
2,14% |
|
|
0,84% |
|||
|
FY22 |
FY23 |
|
Rendimento medio attuale gestioni separateb |
Rendimento medio agli assicurati |
|
|
Rendimento medio trattenuto dal Gruppoc |
Rendimento minimo garantito medio |
Riserve tecniche per minimo garantitoa
FY22FY23
|
Rend. min. gar. |
€mld |
Comp. |
€mld |
Comp. |
|
0% |
17,1 |
47% |
19,3 |
52% |
|
0% - 1% |
7,8 |
22% |
7,4 |
20% |
|
1% - 2% |
5,2 |
14% |
4,9 |
13% |
|
2% - 3% |
4,3 |
12% |
4,1 |
11% |
|
>3% |
1,9 |
5% |
1,8 |
5% |
|
Totale |
36,4 |
100% |
37,5 |
100% |
-
Riserve tecniche gestioni separate portafoglio in essere b Calcolato sul costo storico
c Rendimento finanziario lordo su base annua Dati gestionali
10
Allegati
Disclaimer
Unipol Gruppo Finanziario S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 16 febbraio 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 16 febbraio 2024 12:36:10 UTC.
