29/07/2025 - Yolo Group S.p.A.: Documento di ammissione

Yolo Group S.p.A.

Sede legale: Via della Moscova 12, 20121 Milano Capitale Sociale: Euro 126.486,63 i.v.

Codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione nel Registro delle imprese di Milano 10043040962

R.E.A. MI-2500560

DOCUMENTO DI AMMISSIONE

alla negoziazione degli strumenti finanziari denominati

«Yolo Group S.p.A. - Tasso Variabile 2025 - 2030»

(ISIN IT0005663825)

sul mercato Euronext Access Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Il prestito è emesso in regime di dematerializzazione ai sensi del Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 e successive modifiche e accentrato presso Euronext Securities Milan.

Consob e Borsa Italiana non hanno esaminato né approvato il contenuto del presente Documento di Ammissione

Il presente Documento di Ammissione è redatto in conformità al Regolamento dell'Euronext Access Milan ai fini dell'ammissione alla negoziazione sul mercato Euronext Access Milan delle Obbligazioni e non costituisce un prospetto ai sensi del Regolamento UE 2017/1129.

Data 30 luglio 2025

AVVERTENZA

Il presente Documento di Ammissione si riferisce ed è stato predisposto in relazione all'operazione di ammissione alla negoziazione del prestito obbligazionario emesso dalla società Yolo Group S.p.A., denominato «Yolo Group S.p.A. - Tasso Variabile 2025 - 2030» (ISIN IT0005663825), sul mercato Euronext Access Milan, dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni) e accessibile solo agli investitori professionali, sistema multilaterale di negoziazione gestito e organizzato da Borsa Italiana, ed è stato redatto in conformità al relativo regolamento del mercato.

Né il presente Documento di Ammissione né l'operazione descritta nel presente documento costituiscono un'offerta al pubblico di strumenti finanziari né un'ammissione di strumenti finanziari in un mercato regolamentato così come definiti dal Testo Unico della Finanza e dal Regolamento 11971. Pertanto, non si rende necessaria la redazione di un prospetto secondo gli schemi previsti dal Regolamento UE 2017/1129.

Il presente Documento di Ammissione non potrà essere diffuso, né direttamente né indirettamente, in giurisdizioni diverse dall'Italia e, in particolare, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti o in qualsiasi altro paese nel quale l'offerta dei titoli citati nel presente Documento di Ammissione non sia consentita in assenza di specifiche autorizzazioni da parte delle autorità competenti e/o comunicato ad investitori residenti in tali paesi, fatte salve eventuali esenzioni previste dalle leggi applicabili. La pubblicazione e la distribuzione del presente Documento di Ammissione in altre giurisdizioni potrebbero essere soggette a restrizioni di legge o regolamentari. Ogni soggetto che entri in possesso del presente Documento di Ammissione dovrà preventivamente verificare l'esistenza di tali normative e restrizioni ed osservare tali restrizioni.

Le Obbligazioni non sono state e non saranno registrate ai sensi dello United States Securities Act of 1933 e sue successive modifiche, o presso qualsiasi autorità di regolamentazione finanziaria di uno stato degli Stati Uniti o in base alla normativa in materia di strumenti finanziari in vigore in Australia, Canada o Giappone. Le Obbligazioni non potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, direttamente o indirettamente, in Australia, Canada, Giappone e Stati Uniti né potranno essere offerte, vendute o comunque trasferite, direttamente o indirettamente, per conto o a beneficio di cittadini o soggetti residenti in Australia, Canada, Giappone o Stati Uniti, fatto salvo il caso in cui la Società si avvalga, a sua discrezione, di eventuali esenzioni previste dalle normative ivi applicabili.

La violazione di tali restrizioni potrebbe costituire una violazione della normativa applicabile in materia di strumenti finanziari nella giurisdizione di competenza.

La Società dichiara che utilizzerà la lingua italiana per tutti i documenti messi a disposizione degli investitori e per qualsiasi altra informazione prevista dal Regolamento del mercato Euronext Access Milan.

Il documento di ammissione è messo a disposizione presso la sede legale e sul sito internet della Società https://yolo-insurance.com/site/investor-relations-governance/.

INDICE

GLOSSARIO E DEFINIZIONI 4

1. PERSONE RESPONSABILI E CONFLITTI DI INTERESSE 6

   1. Responsabili del Documento di Ammissione 6

   2. Dichiarazione di Responsabilità 6

   3. Relazioni e pareri di esperti 6

   4. Informazioni provenienti da terzi 6

   5. Dichiarazione su completezza, coerenza e comprensibilità del Documento di Ammissione 6

2. FATTORI DI RISCHIO 7

   2.1 FATTORI DI RISCHIO RELATIVI AGLI STRUMENTI FINANZIARI OFFERTI 7

3. REGOLAMENTO DELLE OBBLIGAZIONI 10

4. AMMISSIONE ALLA NEGOZIAZIONE E RELATIVE MODALITÀ 31

   1. Domanda di ammissione alle negoziazioni 31

   2. Altri mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione 31

   3. Denominazione e indirizzo degli organismi incaricati del servizio finanziario 31

   4. Intermediari nelle operazioni sul mercato secondario31

5. RESTRIZIONI ALLA CIRCOLAZIONE DELLE OBBLIGAZIONI 32

GLOSSARIO E DEFINIZIONI

Si riporta di seguito l'elenco delle principali definizioni utilizzate all'interno del Documento di Ammissione. Tali definizioni, salvo ove diversamente specificato, hanno il significato di seguito indicato, essendo inteso che i termini definiti al singolare si intendono anche al plurale, e viceversa, ove il contesto lo richieda. I termini in maiuscolo riportati nel presente Documento di Ammissione e non qui definiti avranno il significato di cui al Regolamento del Prestito.

Borsa Italiana	Indica Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Milano, piazza degli Affari n. 6.
Data del Documento di Ammissione	Indica la data di pubblicazione del presente Documento di Ammissione indicata in copertina.
Data di Emissione	Indica 31 luglio 2025.
Disposizioni Operative	Indica le disposizioni operative del Fondo di Garanzia tempo per tempo in vigore, così come modificate e/o integrate per effetto del Decreto Liquidità
Documento di Ammissione	Indica il presente documento di ammissione delle Obbligazioni alla negoziazione sul mercato Euronext Access Milan operato da Borsa Italiana.
Emittente o Società o Yolo	Indica Yolo Group S.p.A., con sede in Milano, Via della Moscova 12, iscritta al Registro delle Imprese di Milano, REA MI-2500560, codice fiscale e partita IVA n. 10043040962.
Fondo di Garanzia o Fondo	Indica il fondo di garanzia per le piccole e medie imprese attivabile ai sensi dell'articolo 13 del Decreto Liquidità
Gestore del Fondo	Indica Mediocredito Centrale S.p.A. in qualità di soggetto a cui è affidata la gestione del Fondo di Garanzia.
Investitori Professionali	Indica i fondi mobiliari chiusi, gli organismi di investimento collettivo di risparmio (OICR), gli organismi di investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM), i soggetti autorizzati all'esercizio di attività di negoziazione e collocamento di strumenti finanziari, le imprese di assicurazione, le banche e le società appartenenti a gruppi bancari, gli intermediari finanziari iscritti all'albo unico ex art. 106 T.U.B..
Euronext Access Milan Segmento Professionale	Indica il mercato Euronext Access Milan dove sono negoziati strumenti finanziari (incluse le obbligazioni) e accessibile solo agli investitori professionali (come definiti nel Regolamento dell'Euronext Access Milan)
Euronext Securities Milan	Indica il nome commerciale di Monte Titoli S.p.A., con sede legale in Milano, piazza

	degli Affari n. 6.
Obbligazioni	Indica le massime n. 40 obbligazioni che costituiscono il Prestito.
Obbligazionisti	Indica i soggetti sottoscrittori delle Obbligazioni.
Prestito	Indica il prestito da emettere, in più tranche, dall'Emittente per un importo nominale massimo complessivo pari ad Euro 4.000.000,00 (quattromilioni/00) denominato «Yolo Group S.p.A. - Tasso Variabile 2025 - 2030».
Regolamento del Prestito	Indica il regolamento del Prestito.
Regolamento 11971	Indica il Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato.
Regolamento Euronext Access Milan	Indica il regolamento di gestione e funzionamento dell'Euronext Access Milan approvato da Borsa Italiana.
Regolamento Intermediari	Indica il regolamento Consob n. 20307 del 15 febbraio 2018.
Regolamento Prospetto	Indica il Regolamento (UE) n. 1129/2017 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga la direttiva 2003/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio.
Soggetto Capofila	Indica BPER Banca S.p.A.
Soggetti Sottoscrittori Eligible	Indica i soggetti definiti come "Soggetti Finanziatori" nelle Disposizioni Operative, in quanto unici soggetti titolati a beneficiare della Garanzia, ossia: le banche, gli intermediari, le imprese di assicurazione, gli operatori di microcredito, i gestori e le SFIS.
Tasso di Interesse	Indica il tasso di interesse variabile nominale annuo applicabile alle Obbligazioni.
Testo Unico della Finanza o TUF	Indica il Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998, come successivamente modificato e integrato.
Valore Nominale	Indica, alla Data di Emissione, il valore nominale unitario di ciascuna Obbligazione pari ad Euro 100.000 (centomila/00).

Allegati

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Disclaimer

Yolo Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 luglio 2025, ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da , senza apportare modifiche o alterazioni, il 29 luglio 2025 alle 22:57 UTC.