18/03/2024 - Yolo Group S.p.A.: L’Assemblea Straordinaria dei soci di YOLO approva un aumento di capitale per supportare l’accelerazione della crescita

L'ASSEMBLEA STRAORDINARIA DEI SOCI DI YOLO

APPROVA UN AUMENTO DI CAPITALE PER SUPPORTARE

L'ACCELERAZIONE DELLA CRESCITA

Milano, 18 marzo 2024 - YOLO Group S.p.A. ("YOLO" o "Società"), uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali, quotato su Euronext Growth Milan, rende noto che in data odierna si è riunita l'assemblea straordinaria dei soci che, preso atto della proposta contenuta nella relazione del Consiglio di Amministrazione, ha approvato un aumento di capitale da offrire in opzione a tutti gli aventi diritto, per massimi euro 7.999.990,00, comprensivi di eventuale sovrapprezzo, in una o più tranche, in via scindibile e a pagamento, mediante emissione di nuove azioni ordinarie, prive dell'indicazione del valore nominale, ai sensi dell'art. 2441, primo comma, del Codice Civile e da realizzarsi entro il 31 dicembre 2024 ("Aumento di Capitale").

Come precisato nelle precedenti comunicazioni al mercato, le risorse generate dall'Aumento di Capitale saranno impiegate per l'attuazione del Piano Industriale 2024-2026 che prevede tre direttrici strategiche: sviluppo della presenza internazionale, consolidamento del modello distributivo phygital (i.e. integrazione tra distribuzione digitale e fisica), incremento del portafoglio d'offerta, sia per il segmento Retail sia per le PMI.

L'Aumento di Capitale sarà offerto in opzione sia agli azionisti, sia ai portatori delle obbligazioni convertibili emesse nell'ambito del prestito obbligazionario denominato "Yolo Group Convertibile 5% 2022-2025" (deliberato dall'assemblea in data 13 luglio 2022 e con scadenza in data 5 agosto 2025), come previsto dall'art. 2441, comma 1, cod. civ., in concorso con i soci.

L'Assemblea ha altresì conferito al Consiglio di Amministrazione ogni necessario potere per:

1. definire, in prossimità dell'avvio dell'offerta in opzione, l'ammontare definitivo dell'Aumento di Capitale, nel rispetto dell'importo complessivo massimo;
2. determinare, in conseguenza di quanto previsto sub (a), il numero di azioni da emettere, il rapporto di opzione e il prezzo di emissione (comprensivo dell'eventuale sovrapprezzo);
3. stabilire i termini e la tempistica per l'esercizio dei diritti di opzione da parte degli azionisti nonché i termini per la negoziazione dei diritti di opzione su EGM, previo accordo con Borsa Italiana S.p.A.

Nell'Aumento di Capitale YOLO sarà assistita da EnVent Italia SIM S.p.A. (Global Coordinator), da Sella Investment Banking (Financial Advisor) e da ADVANT Nctm (Consulenti legali).

***

Il comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor/Comunicati Stampa del sito www.yolo- insurance.com.

***

Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, YOLO Group S.p.A. si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibili