YOLO
OFFERTA IN BORSA DEI DIRITTI INOPTATI
I Diritti Inoptati saranno offerti in Borsa il 6 e 7 maggio 2024
Milano, 30 aprile 2024 - YOLO Group S.p.A. ("YOLO" o la "Società ") uno dei principali operatori nel mercato insurtech italiano di servizi assicurativi digitali quotato su Euronext Growth Milan, facendo seguito al comunicato diffuso in data 24 aprile 2024 ribadisce quanto segue.
In data 24 aprile 2024 si è concluso il periodo per l'esercizio dei diritti di opzione, ai sensi dell'art. 2441, comma 2, del Codice Civile relativi all'offerta in opzione di massime n. 4.451.511 azioni ordinarie YOLO di nuova emissione, prive di valore nominale espresso e aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione (le "Nuove Azioni") rivenienti dall'aumento di capitale in opzione deliberato dall'Assemblea degli Azionisti in data 18 marzo 2024 e i cui termini e condizioni definitivi sono stati fissati dal Consiglio di Amministrazione in data 3 aprile 2024 (l'"Aumento di Capitale").
I 2.869.700 diritti di opzione non esercitati durante il Periodo di Offerta (i "Diritti Inoptati"), che danno diritto alla sottoscrizione di massime n. 1.348.759 Nuove Azioni, corrispondenti al 30,3% del totale delle Nuove Azioni offerte, per un controvalore pari a massimi Euro 2.423.719,92, saranno offerti in Borsa da YOLO, per il tramite di MIT SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 2441, comma 3, del Codice Civile, nelle sedute del 6 e 7 maggio 2024, salvo chiusura anticipata dell'offerta in caso di vendita integrale dei Diritti Inoptati (l'"Offerta in Borsa"). Nell'ambito dell'Offerta in Borsa, i Diritti Inoptati saranno offerti sul mercato Euronext Growth Milan, organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con codice ISIN IT0005591091. Nella prima seduta sarà offerto l'intero quantitativo dei Diritti Inoptati, nelle sedute successive saranno offerti i Diritti Inoptati eventualmente non collocati nella seduta precedente.
I Diritti Inoptati attribuiscono il diritto alla sottoscrizione delle Nuove Azioni al prezzo unitario di Euro 1,797, di cui Euro 0,01 da imputarsi a capitale ed Euro 1,787 da imputarsi a sovrapprezzo, nel rapporto di 47 Nuove Azioni ogni 100 Diritti Inoptati acquistati.
L'esercizio dei Diritti Inoptati acquistati nell'ambito dell'Offerta in Borsa e, conseguentemente, la sottoscrizione delle Nuove Azioni dovranno essere effettuati, a pena di decadenza, tramite gli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A.: (i) entro e non oltre il 7 maggio 2024, con pari valuta, nel caso in cui l'Offerta in Borsa si chiuda anticipatamente a seguito della vendita integrale dei Diritti Inoptati nella seduta del 6 maggio 2024, o (ii) entro e non oltre l'8 maggio 2024, con pari valuta, nel caso in cui i Diritti Inoptati non siano integralmente venduti in data 6 maggio 2024 e l'Offerta in Borsa si chiuda il 7 maggio 2024.
Le Nuove Azioni sottoscritte entro la fine dell'Offerta in Borsa saranno accreditate sui conti degli intermediari autorizzati aderenti al sistema di gestione accentrata di Monte Titoli S.p.A. al termine della giornata contabile dell'ultimo giorno di esercizio dei Diritti Inoptati con disponibilità in pari data.
Si segnala che verrà pubblicato sul sito internet della Società il Key Information Document (KID) (in lingua italiana), predisposto ai sensi del Regolamento (UE) n. 1286/2014 e alla relativa normativa di attuazione, relativo ai Diritti Inoptati, che saranno offerti su Euronext Growth Milan per il tramite di MIT SIM S.p.A..
Nell'Aumento di Capitale YOLO è assistita da EnVent Italia SIM S.p.A. (Global Coordinator), da Sella Investment Banking (Financial Advisor) e da ADVANT Nctm (Consulenti legali).
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Il comunicato stampa è disponibile nella sezione Investor/Comunicati Stampa del sito www.yolo- insurance.com.
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Per la trasmissione e lo stoccaggio delle Informazioni Regolamentate, YOLO Group S.p.A. si avvale del sistema di diffusione eMarket SDIR e del meccanismo di stoccaggio eMarket STORAGE disponibili all'indirizzo www.emarketstorage.comgestito da Teleborsa S.r.l. - con sede in Piazza di Priscilla, 4 - Roma.
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YOLO Group è una società dell'insurtech, tra le principali in Italia e con una presenza all'estero, con due linee d'offerta: servizi per abilitare la distribuzione digitale di prodotti assicurativi di compagnie di assicurazione, banche e retailer (p.e., utilities e grande distribuzione); distribuzione diretta di prodotti assicurativi realizzati in collaborazione con le compagnie.
Dalla costituzione, alla fine del 2017, YOLO ha sviluppato 56 partnership, in Italia e all'estero, per abilitare l'offerta assicurativa digitale.
Nella distribuzione diretta, YOLO ha adottato un modello ibrido (c.d. phygital), che combina canale digitale e canali fisici. Nel 2022 ha lanciato Yolo Insurance Network (YIN), piattaforma che permette ad agenzie assicurative e broker di piccole dimensioni d'integrare il digitale nel modello fisico di gestione e distribuzione. A YIN hanno aderito 450 intermediari.
YOLO è quotata dal 2022 nel segmento ordinario di Euronext Growth Milan. L'azionariato, oltre ai due co-fondatori (Gianluca De Cobelli e Simone Ranucci Brandimarte), include Generali Italia, Intesa Sanpaolo Vita, Neva SGR, Primo Ventures SGR, Be The Change, CRIF, Mansutti, Net Insurance, Miro Venture e Banca di Piacenza. Sito web: www.yolo-insurance.com
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Paolo Verna pverna@envent.it
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Disclaimer
Yolo Group S.p.A. ha pubblicato questo contenuto il 30 aprile 2024 ed è responsabile delle informazioni in esso contenute. Distribuito da Public, senza apportare modifiche o alterazioni, il 30 aprile 2024 16:36:42 UTC.
