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Gianfilippo Di Clemente

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MERCATI RECORD E PETROLIO GIU': EFFETTO TREGUA USA- IRAN

  • 211
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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 29.05.2026

Le azioni hanno raggiunto livelli record, mentre i prezzi del petrolio sono calati, dopo che Stati Uniti e Iran hanno raggiunto un accordo preliminare per estendere il cessate il fuoco, in attesa dell'approvazione del presidente Donald Trump.   L'indice MSCI All Country World, il più ampio indicatore azionario globale, è salito dello 0,4% raggiungendo un massimo storico, grazie all'allentamento delle tensioni in Medio Oriente che ha alimentato l'ottimismo per una riduzione dei costi energetici e una crescita economica più robusta. Il rally dei titoli tecnologici ha spinto le borse asiatiche in rialzo del 2%, toccando un nuovo record, mentre i futures indicavano guadagni per i mercati europei all'apertura.   Anche il sentiment di mercato è migliorato, con il petrolio Brent in calo dell'1,2% a 92,60 dollari al barile, in seguito alla proposta di estensione di 60 giorni del cessate il fuoco e ai piani per ulteriori colloqui sul programma nucleare di Teheran. Il Brent ha perso oltre il 18% a maggio ed è sulla buona strada per registrare il calo mensile più marcato da marzo 2020.   La tecnologia è rimasta al centro dell'attenzione, con SpaceX che ha abbassato il suo obiettivo di valutazione per l'IPO ad almeno 1.800 miliardi di dollari, mentre Dell ha registrato un'impennata di quasi il 40% nelle contrattazioni after-hours dopo aver pubblicato previsioni di vendita molto positive.   L'indice S&P 500 si avvia a chiudere la nona settimana consecutiva in rialzo, una serie positiva registrata solo quattro volte dal 1985. Anche i mercati asiatici si preparano a chiudere la settimana consecutiva in positivo.   Lo yen si è attestato intorno a 159,30 per dollaro dopo che l'inflazione a Tokyo ha registrato un inatteso rallentamento per il sesto mese consecutivo. I titoli del Tesoro statunitensi hanno mantenuto i guadagni della precedente sessione, con il rendimento del decennale stabile al 4,44%.   Il dollaro è rimasto pressoché invariato dopo il calo di giovedì. Tuttavia, il rally della valuta di questo mese, alimentato dalle aspettative di un aumento dei tassi di interesse statunitensi, ha reso molti strateghi di Wall Street cauti riguardo a ulteriori rialzi.   L'oro si attestava intorno ai 4.500 dollari l'oncia e si avviava al terzo calo mensile consecutivo, la serie negativa più lunga da ottobre 2022.  

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WHAT ARE THE IMPLICATIONS OF THE IRAN CONFLICT?

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 28.05.2026

This last week of May saw the market dominated primarily by risk news related to the conflict with Iran. News flow on this front was mixed. On the positive side, there were signals from prominent figures in both the United States and Iran indicating progress in negotiations and that a formal agreement to extend the current ceasefire for a significant period could be signed in the coming days. On the negative side, renewed military action in the Persian Gulf has been reported since Monday. What is perhaps most interesting is the volatility in the 10-year US Treasury yield. Last week, as COZ6 approached $93, the 10-year yield hit its highest level since January 2025, reaching 4.67%, while the spread between 10-year and 2-year bonds reached its highest level since March, standing at 54 basis points. As of this writing, the 10-year yield has fallen back below 4.50%, and the spread has returned to 42 basis points, near its lowest levels since April 2025. While it's tempting to attribute this to oil news, we believe the long-term side has also experienced some positioning-related evaporation, which has since resolved, thus eliminating another source of potential volatility in the currency market. Therefore, our forecast last week, which predicted the path of least resistance to the stronger end of the US dollar within our forecast ranges for the second quarter (e.g., EUR/USD 1.1450 and AUD/USD 0.7000), has been proven wrong, and the spot price is instead much closer to our end-of-the-second-quarter targets (e.g., EUR/USD 1.1600 and AUD/USD 0.7200). This week, we're updating our month-end FX trading signal model. While we're not currently seeing clear trading signals, we've decided to make some improvements to the model to increase its accuracy and gain more insight into the timing of month-end equity rebalancing flows and their impact on FX price action. We note the possibility that these flows could drive JPY selling approximately one day before the month-end.

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QUALI SONO LE IMPLICAZIONI DEL CONFLITTO CON L' IRAN?

  • 36
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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 28.05.2026

Quest'ultima settimana di maggio ha visto il mercato dominato principalmente dalle notizie di rischio legate al conflitto con l'Iran. Il flusso di notizie su questo fronte è stato contrastante. Sul fronte positivo, ci sono stati segnali da parte di figure di spicco sia negli Stati Uniti che in Iran che indicano progressi nei negoziati e che un accordo formale per estendere l'attuale cessate il fuoco per un periodo significativo potrebbe essere firmato nei prossimi giorni. Sul fronte negativo, da lunedì si sono registrate nuove azioni militari nel Golfo Persico.   Ciò che è probabilmente più interessante è la volatilità del rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni. La scorsa settimana, mentre il COZ6 si avvicinava ai 93 dollari, il rendimento a 10 anni ha toccato il livello più alto da gennaio 2025, raggiungendo il 4,67%, mentre lo spread tra i titoli a 10 e 2 anni ha raggiunto il suo valore massimo da marzo, attestandosi a 54 punti base. Al momento della stesura di questo articolo, il rendimento a 10 anni è sceso nuovamente sotto il 4,50% e lo spread è tornato a 42 punti base, vicino ai livelli minimi registrati da aprile 2025.   Sebbene sia allettante attribuire tutto ciò alle notizie relative al petrolio, ci sembra che anche la parte a lungo termine abbia subito un'evaporazione dovuta al posizionamento, che si è poi risolta, eliminando così un'ulteriore fonte di potenziale volatilità nel mercato valutario. Pertanto, la nostra previsione della scorsa settimana, secondo cui il percorso di minor resistenza era verso la parte più forte del dollaro statunitense all'interno dei nostri intervalli previsti per il secondo trimestre (ad esempio EUR/USD 1,1450 e AUD/USD 0,7000), è stata smentita e il prezzo spot è invece molto più vicino ai nostri target di fine secondo trimestre (ad esempio EUR/USD 1,1600 e AUD/USD 0,7200).   Questa settimana aggiorniamo il nostro modello di segnali di trading FX di fine mese. Sebbene al momento non riscontriamo segnali di trading chiari, abbiamo deciso di apportare alcuni miglioramenti al modello per aumentarne la precisione e ottenere maggiori informazioni sugli aspetti temporali dei flussi di ribilanciamento azionario di fine mese e sul loro impatto sull'andamento dei prezzi FX. Segnaliamo la possibilità che questi flussi possano favorire la vendita di JPY circa un giorno prima della fine del mese.  

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MARKETS AMIDST GEOPOLITICAL VOLATILITY AND US BOND FLUCTUATIONS

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  • 0
  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 28.05.2026

This last week of May saw the market dominated primarily by risk news related to the conflict with Iran. The news flow on this front was mixed. On the positive side, there were signals from prominent figures in both the United States and Iran indicating progress in negotiations and that a formal agreement to extend the current ceasefire for a significant period could be signed in the coming days. On the negative side, new military action has been reported in the Persian Gulf since Monday. What is perhaps more interesting is the volatility in the 10-year US Treasury yield. Last week, as COZ6 approached $93, the 10-year yield hit its highest level since January 2025, reaching 4.67%, while the spread between 10-year and 2-year notes reached its highest level since March, standing at 54 basis points. As of this writing, the 10-year yield has fallen back below 4.50%, and the spread has returned to 42 basis points, near its lowest levels since April 2025. While it's tempting to attribute this to the oil news, it appears to us that the long-term portion also experienced some positioning-related evaporation, which has since resolved, thus eliminating another source of potential volatility in the currency market. Therefore, our forecast last week, which predicted the path of least resistance to the stronger US dollar within our forecast ranges for the second quarter (e.g., EUR/USD 1.1450 and AUD/USD 0.7000), has been proven wrong, and the spot price is instead much closer to our targets for the end of the second quarter (e.g., EUR/USD 1.1600 and AUD/USD 0.7200). This week, we are updating our month-end FX trading signals model. While we are not currently seeing clear trading signals, we have decided to make some improvements to the model to increase its accuracy and gain more insight into the timing of month-end equity rebalancing flows and their impact on FX price action. We note the possibility that these flows could drive JPY selling approximately one day before the end of the month.

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MERCATI TRA VOLATILITA' GEOPOLITICA E OSCILLAZIONI OBBLIGAZIONI STATUNITENSI

  • 37
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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 28.05.2026

Quest'ultima settimana di maggio ha visto il mercato dominato principalmente dalle notizie di rischio legate al conflitto con l'Iran. Il flusso di notizie su questo fronte è stato contrastante. Sul fronte positivo, ci sono stati segnali da parte di figure di spicco sia negli Stati Uniti che in Iran che indicano progressi nei negoziati e che un accordo formale per estendere l'attuale cessate il fuoco per un periodo significativo potrebbe essere firmato nei prossimi giorni. Sul fronte negativo, da lunedì si sono registrate nuove azioni militari nel Golfo Persico.   Ciò che è probabilmente più interessante è la volatilità del rendimento dei titoli di Stato statunitensi a 10 anni. La scorsa settimana, mentre il COZ6 si avvicinava ai 93 dollari, il rendimento a 10 anni ha toccato il livello più alto da gennaio 2025, raggiungendo il 4,67%, mentre lo spread tra i titoli a 10 e 2 anni ha raggiunto il suo valore massimo da marzo, attestandosi a 54 punti base. Al momento della stesura di questo articolo, il rendimento a 10 anni è sceso nuovamente sotto il 4,50% e lo spread è tornato a 42 punti base, vicino ai livelli minimi registrati da aprile 2025.   Sebbene sia allettante attribuire tutto ciò alle notizie relative al petrolio, ci sembra che anche la parte a lungo termine abbia subito un'evaporazione dovuta al posizionamento, che si è poi risolta, eliminando così un'ulteriore fonte di potenziale volatilità nel mercato valutario. Pertanto, la nostra previsione della scorsa settimana, secondo cui il percorso di minor resistenza era verso la parte più forte del dollaro statunitense all'interno dei nostri intervalli previsti per il secondo trimestre (ad esempio EUR/USD 1,1450 e AUD/USD 0,7000), è stata smentita e il prezzo spot è invece molto più vicino ai nostri target di fine secondo trimestre (ad esempio EUR/USD 1,1600 e AUD/USD 0,7200).   Questa settimana aggiorniamo il nostro modello di segnali di trading FX di fine mese. Sebbene al momento non riscontriamo segnali di trading chiari, abbiamo deciso di apportare alcuni miglioramenti al modello per aumentarne la precisione e ottenere maggiori informazioni sugli aspetti temporali dei flussi di ribilanciamento azionario di fine mese e sul loro impatto sull'andamento dei prezzi FX. Segnaliamo la possibilità che questi flussi possano favorire la vendita di JPY circa un giorno prima della fine del mese.

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DOLLAR STRONG, GOLD DOWN ($4,370), AND BITCOIN AT ITS LOWS

  • 34
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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 28.05.2026

Stocks and bonds fell, while oil prices rose, after renewed attacks in the Middle East dampened optimism for a deal to end the conflict. The dollar strengthened. The MSCI All Country World Index, the broadest global equity gauge, fell 0.4% from its all-time high. An Asian stock index lost 2%, ending a five-day rally fueled by hopes of a peace agreement and continued strength in technology stocks. Futures suggest the weakness will likely extend to U.S. and European markets. Brent crude oil rose nearly 3.7%, reaching around $98 a barrel, after U.S. forces launched airstrikes against an Iranian military facility and imposed new sanctions aimed at preventing Tehran from profiting from shipping through the Strait of Hormuz. U.S. officials described the attacks as defensive, while Iran claimed it targeted a U.S. air base. As sentiment worsened, the dollar, a favored safe-haven asset during the Middle East conflict, strengthened. Treasuries fell as rising oil prices fueled inflation fears, pushing the 10-year Treasury yield up four basis points to 4.53%. Gold fell 1.9% to $4,370 an ounce, while Bitcoin hit a six-week low. Previously, President Donald Trump had said he was "not satisfied" with negotiations with Iran, dampening expectations of a near-term breakthrough. Trump also declared that no single country would control the Strait of Hormuz, highlighting one of the key disputes prolonging the conflict, now in its fourth month. Federal Reserve Vice Chairman Philip Jefferson said he expects inflation to slow by the end of the year as the impact of tariffs and rising energy costs fades, while cautioning that risks remain tilted to the upside. Separately, Fed Chair Lisa Cook said inflation is moving in the wrong direction and indicated she would support higher interest rates if that trend continues. Invia commenti

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DOLLARO FORTE, ORO GIU' ( 4370$ ) E BITCOIN AI MINIMI

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 28.05.2026

Azioni e obbligazioni sono scese, mentre i prezzi del petrolio sono saliti, dopo che i rinnovati attacchi in Medio Oriente hanno indebolito l'ottimismo per un accordo che ponga fine al conflitto. Il dollaro si è rafforzato.   L'indice MSCI All Country World, il più ampio indicatore azionario globale, ha ceduto lo 0,4% dal suo massimo storico. Un indice delle borse asiatiche ha perso il 2%, ponendo fine a un rally durato cinque giorni e alimentato dalle speranze di un accordo di pace e dalla continua forza dei titoli tecnologici. I future indicano che la debolezza si estenderà probabilmente anche ai mercati statunitensi ed europei.   Il petrolio Brent è salito di quasi il 3,7%, raggiungendo circa 98 dollari al barile, dopo che le forze statunitensi hanno lanciato attacchi aerei contro una struttura militare iraniana e imposto nuove sanzioni volte a impedire a Teheran di trarre profitto dal transito di navi attraverso lo Stretto di Hormuz. Funzionari statunitensi hanno descritto gli attacchi come difensivi, mentre l'Iran ha affermato di aver preso di mira una base aerea americana.   Con il peggioramento del sentiment, il dollaro, bene rifugio preferito durante il conflitto in Medio Oriente, si è rafforzato. I titoli del Tesoro sono scesi a causa dell'aumento dei prezzi del petrolio che ha alimentato i timori di inflazione, spingendo il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni in rialzo di quattro punti base al 4,53%. L'oro è calato dell'1,9% a 4.370 dollari l'oncia, mentre il Bitcoin ha toccato il minimo delle ultime sei settimane.   In precedenza, il presidente Donald Trump aveva affermato di non essere "soddisfatto" dei negoziati con l'Iran, riducendo le aspettative di una svolta a breve termine. Trump ha anche dichiarato che nessun singolo Paese controllerà lo Stretto di Hormuz, sottolineando una delle principali controversie che prolungano il conflitto, giunto ormai al quarto mese.   Il vicepresidente della Federal Reserve, Philip Jefferson, ha dichiarato di aspettarsi un rallentamento dell'inflazione entro la fine dell'anno, man mano che l'impatto dei dazi e dell'aumento dei costi energetici si attenuerà, pur avvertendo che i rischi rimangono orientati al rialzo. Separatamente, la governatrice della Fed, Lisa Cook, ha affermato che l'inflazione si sta muovendo nella direzione sbagliata e ha indicato che sosterrebbe tassi di interesse più elevati se tale tendenza dovesse continuare.  

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CONSUMER DISCRETIONARY STOCKS REMAIN ATTRACTIVE

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 27.05.2026

The prevailing view is that consumer discretionary stocks remain attractive, although there is still no unanimous consensus on this. Investor interest in consumer goods sectors remains limited due to the impact of rising gas prices, but the main factors supporting an overweight position still appear solid: the share of spending continues to shift from services to goods, pricing power is improving marginally, and the high-end consumer segment is proving resilient. This is important because the top 20% of the population with the highest incomes accounts for approximately 40% of consumption and is less sensitive to energy costs. The oil price shock has weighed on the sector, but this pressure should begin to ease if the Taiwan Strait were to reopen, even partially. Earnings revisions are also starting to improve, both for the discretionary sector as a whole and, more recently, for durable goods and apparel. The broader narrative in the stock market is that the earnings recovery is becoming more widespread, although many investors are still unconvinced. Leaner cost structures since 2021 mean that even modest revenue growth can generate greater operating leverage, and this is starting to become more apparent. Average stock revenue growth has improved, from 4% at the end of 2024 to 7%, and nearly two-thirds of the S&P index is now recording revenue growth above 5%. Rumors of a possible forecast increase have also intensified, despite geopolitical tensions. Interest rates remain a matter of debate, but stocks can tolerate higher yields if they are driven by growth rather than a more restrictive central bank response. If oil prices were to normalize, this should help shift market attention away from the Fed's recent tightening and create a more favorable environment for stocks.

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I BENI DI CONSUMO DISCREZIONALI RESTANO APPETIBILI

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 27.05.2026

L'opinione prevalente è che i beni di consumo discrezionali rimangano attraenti, sebbene non vi sia ancora un consenso unanime al riguardo. L'interesse degli investitori per i settori dei beni di consumo resta limitato a causa dell'impatto dell'aumento dei prezzi del gas, ma i principali fattori a sostegno di una sovraponderazione sembrano ancora solidi: la quota di spesa continua a spostarsi dai servizi ai beni, il potere di determinazione dei prezzi sta migliorando marginalmente e il segmento dei consumatori di fascia alta si dimostra resiliente. Questo è importante perché il 20% della popolazione con i redditi più alti rappresenta circa il 40% dei consumi ed è meno sensibile ai costi energetici. Lo shock petrolifero ha pesato sul settore, ma questa pressione dovrebbe iniziare ad attenuarsi se lo Stretto di Taiwan dovesse riaprire, anche solo parzialmente. Anche le revisioni degli utili stanno iniziando a migliorare, sia per il settore dei beni discrezionali nel suo complesso, sia, più recentemente, per i beni durevoli e l'abbigliamento.   L'argomentazione più ampia sul mercato azionario è che la ripresa degli utili si sta diffondendo sempre di più, anche se molti investitori non sono ancora del tutto convinti. Le strutture di costo più snelle dal 2021 significano che anche una modesta crescita dei ricavi può generare una maggiore leva operativa, e questo sta iniziando a manifestarsi in modo più evidente. La crescita media dei ricavi delle azioni è migliorata, passando dal 4% di fine 2024 al 7%, e quasi due terzi dell'indice S&P stanno ora registrando una crescita del fatturato superiore al 5%. Anche le voci di un possibile rialzo delle previsioni si sono intensificate, nonostante le tensioni geopolitiche. I tassi di interesse rimangono oggetto di dibattito, ma le azioni possono tollerare rendimenti più elevati se questi sono trainati dalla crescita piuttosto che da una reazione più restrittiva delle banche centrali. Se i prezzi del petrolio dovessero normalizzarsi, ciò dovrebbe contribuire a spostare l'attenzione del mercato dalla recente politica restrittiva della Fed e a creare un contesto più favorevole per le azioni.  

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OIL AT $98 A BARREL

  • 35
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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 27.05.2026

Global stock markets continued their record surge, thanks to the recovery of technology stocks and the easing of geopolitical tensions. Oil, however, fell. The MSCI All Country World Index, the broadest global equity indicator, rallied for the sixth consecutive day, reaching a new all-time high. MSCI's benchmark Asian index rose 1.1%, hitting its all-time high, led by South Korea's Kospi Index, which has gained 100% this year, becoming the world's best-performing equity indicator. Semiconductor stocks also rose, with SK Hynix increasing its 12-month gain by more than 1,000%, becoming the third Asian company to reach a market capitalization of $1 trillion. Stock index futures pointed to slight gains for the S&P 500 and Nasdaq 100 after Wall Street benchmarks closed at record highs. In the United States, chipmakers led the gains, with Micron up 19% and a market capitalization of more than $1 trillion. European stocks were also expected to rise at the open. Brent oil fell 1.6% to around $98 a barrel, fueled by optimism about a possible peace agreement between the United States and Iran. Government bonds maintained their gains, with the yield on the benchmark 10-year note falling 1 basis point to 4.47%. The dollar weakened against most G10 currencies, particularly the New Zealand dollar, after the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) signaled the likelihood of an interest rate hike. In other market developments, the Japanese yen settled at 159 against the dollar, keeping traders on alert for the possibility of government intervention to support the currency.

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PETROLIO A 98 DOLLARI AL BARILE

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 27.05.2026

I mercati azionari globali hanno continuato la loro impennata record, grazie alla ripresa dei titoli tecnologici e all'attenuarsi delle tensioni geopolitiche. Il petrolio è invece sceso. L'indice MSCI All Country World, il più ampio indicatore azionario globale, ha registrato un'impennata per il sesto giorno consecutivo, raggiungendo un nuovo massimo storico. L'indice asiatico di riferimento di MSCI è salito dell'1,1%, toccando il suo massimo storico, trainato dal Kospi Index sudcoreano, che quest'anno ha guadagnato il 100%, diventando l'indicatore azionario con la migliore performance al mondo. Anche i titoli del settore semiconduttore sono saliti, con SK Hynix che ha incrementato il suo guadagno a 12 mesi di oltre il 1.000%, diventando la terza società asiatica a raggiungere la capitalizzazione di mercato di 1.000 miliardi di dollari. I future sugli indici azionari indicavano lievi rialzi per l'S&P 500 e il Nasdaq 100 dopo che i benchmark di Wall Street avevano chiuso a livelli record. Negli Stati Uniti, a trainare la crescita sono stati i produttori di chip, con Micron in rialzo del 19% e con una capitalizzazione di mercato superiore a 1.000 miliardi di dollari. Anche le borse europee erano attese in rialzo all'apertura. Il petrolio Brent è sceso dell'1,6% a circa 98 dollari al barile, alimentato dall'ottimismo per un possibile accordo di pace tra Stati Uniti e Iran. I titoli di Stato hanno mantenuto i guadagni, con il rendimento del titolo decennale di riferimento che è sceso di 1 punto base al 4,47%. Il dollaro si è indebolito rispetto alla maggior parte delle valute del G10, in particolare rispetto al dollaro neozelandese, dopo che la Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) ha indicato la probabilità di un aumento dei tassi di interesse. Per quanto riguarda gli altri sviluppi del mercato, lo yen giapponese si è attestato a 159 contro il dollaro, mantenendo gli operatori in allerta per la possibilità di un intervento governativo a sostegno della valuta.    

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STOCK MARKETS AND TECH STOCKS REACH ALL-TIME HIGHS

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  • Mercati finanziari / economia
Scritto il 27.05.2026

Global stock markets continued their record surge, thanks to the rebound in technology stocks and the easing of geopolitical tensions. Oil, however, fell. The MSCI All Country World Index, the broadest global equity indicator, rallied for the sixth consecutive day, reaching a new all-time high. MSCI's benchmark Asian index rose 1.1%, hitting its all-time high, led by South Korea's Kospi Index, which has gained 100% this year, becoming the world's best-performing equity indicator. Semiconductor stocks also rose, with SK Hynix increasing its 12-month gain by more than 1,000%, becoming the third Asian company to reach a market capitalization of $1 trillion. Stock index futures pointed to slight gains for the S&P 500 and Nasdaq 100 after Wall Street benchmarks closed at record highs. In the United States, chipmakers led the gains, with Micron up 19% and a market capitalization of more than $1 trillion. European stocks were also expected to rise at the open. Brent oil fell 1.6% to around $98 a barrel, fueled by optimism about a possible peace agreement between the United States and Iran. Government bonds maintained their gains, with the yield on the benchmark 10-year note falling 1 basis point to 4.47%. The dollar weakened against most G10 currencies, particularly the New Zealand dollar, after the Reserve Bank of New Zealand (RBNZ) signaled the likelihood of an interest rate hike. In other market developments, the Japanese yen settled at 159 against the dollar, keeping traders on alert for the possibility of government intervention to support the currency.

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