Questo il questionario" tipo" che utilizzo per conoscere le persone che ho di fronte; al fine di redigere una relazione (risonanza magnetica) e presentare una proposta motivata (ricetta).
CON QUALE CRITERIO SCEGLIE LE SUE BANCHE?
CON QUALE CRITERIO SCEGLIE I SUOI CONSULENTI?
CON QUALE CRITERIO SCEGLIE DOVE ALLOCARE I SUOI INVESTIMENTI?
CON QUALE CRITERIO SCEGLIE LA CLINICA PER CHECK-UP DI SUO FIGLIO?
E IL PRIMARIO PER SOTTOPORRE UNO DEI SUOI CARI AD UN EVENTUALE INTERVENTO CHIRURGICO?
CHE AUTO POSSIEDE?
CON QUALE CRITERIO HA SCELTO?QUANDO ESCE IL MODELLO NUOVO, COSA PROVA/PENSA A PROPOSITO DELLA SUA AUTO?
SUI SUOI INVESTIMENTI, QUANTO INCIDE/DECIDE LEI?
STA PAGANDO I BOLLI SUI DOSSIER TITOLI?
IN CASO DI PRELIEVO FORZOSO, SA COSA SUCCEDEREBBE AI SUOI RISPARMI?
HA PAC IN ESSERE?
SENSIBILE AI TEMATICI?
SENSIBILE AGLI INVESTIMENTI SOSTENIBILI E RESPONSABILI?
SENSIBILE AGLI ETICI?
OBIETTIVO TEMPORALE?
A QUANTO AMMONTA IL SUO PATRIMONIO LIQUIDO?
E IMMOBILIARE?
CON QUALI "FINALITA'"?
2, 3 % IN PIU', ALL ANNO DI INTERESSI, POTREBBERO FARE LA DIFFERENZA, PER LEI, NELLA SCELTA DEL P.F.?
SOGGETTI DA "PROTEGGERE"?COPERTURE ASSICURATIVE?
MUTUA? INFORTUNI E MALATTIA? TCM?
QUALI QUALITA' DEVE AVERE UN BUON CONSULENTE?
SERVIZI AGGIUNTIVI SUL SUO PORTAFOGLIO: ALERT, STOP LOSS, FUND MONITOR, TAKE PROFIT?
SITUAZIONI "INCAGLIATE" CON MINUS - VALENZE, CE NE SONO?
CONOSCE UNIT CON WELCOME - BONUS?
CON QUALE FREQUENZA SEGUE I SUOI INVESTIMENTI?
LE PIACEREBBE PARTECIPARE A QUALCHE INCONTRO CON I GESTORI/ANALISTI?
Immagino sia, più o meno, quello che viene chiesto anche a voi, prima di effettuare un qualsivoglia approccio al mondo finanziario.
Senza queste informazioni, lei sta facendo operare il suo promotore con le mani legate e gli occhi bendati; pur bravo che sia, può fare ben poco per lei.
Si affidi con fiducia ad un consulente finanziario indipendente; sarà il miglior investimento, prima dell investimento.
