Community: Risparmio gestito 10 post pubblicati - 2.455 letture

Capita spesso che i clienti rivolgano al proprio consulente domande per cercare di capire il perché di certe scelte sui loro investimenti, che diventano sempre un utile segnale di interesse verso il lavoro svolto da chi li aiuta a gestire il loro capitale. Proprio per questo non posso esimermi dal dire che la consulenza finanziaria non può che passare attraverso la condivisione di obiettivi tra consulente e cliente. In tempi ormai l ...

Dopo un mese di maggio un po’ altalenante, ancora una volta soprattutto sul comparto Growth, i mercati sono tornati a segnare nuovi massimi. Solo il termine spaventa molti investitori prudenti, che spesso decidono di aspettare prima di investire sul mondo azionario (wait and see). È un comportamento saggio? I rendimenti passati non sono garanzia di risultati futuri, ma la storia suggerisce che anche i giorni che segnano i massimi di ...

Tenere la liquidità sotto il materasso (sul conto corrente) ci dona la tranquilla illusione di non rischiare nulla e di difendere il nostro capitale. La realtà è che questo meccanismo mentale di "toccare con mano" i nostri risparmi rischia di diventare deleterio... perché? Perchè non abbiamo fatto i conti con due fattori: l' inflazione e la diminuzione del potere di acquisto. Questo mare di liquidi ...

  Capita qualche volta che un cliente si stupisca di un disallineamento sui fondi comuni, sia per quelli di diritto italiano che per quelli esteri, tra gli importi valorizzati prima di un disinvestimento e quelli accreditati sul conto corrente. L’effetto è dovuto all’imposizione fiscale generale che grava sui guadagni, sia che si tratti del pagamento di cedole o di rimborso totale o parziale delle quote in portafoglio. Abb ...