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Il consulente finanziario è un professionista della finanza che opera in ambiti specifici e in un quadro di riferimento normativo preciso. Può essere dipendente di una società, autonomo, inserito in una rete o indipendente. Sulla base di uno specifico mandato, si occupa di gestire gli investimenti o i risparmi dei propri clienti. Il suo compito consiste nella gestione strategica degli asset dei clienti sulla base degli obiettivi prefissati.
BEUC, Organizzazione Europea dei Consumatori, si unisce a Better Finance e Finance Watch in una nuova lettera del 28 novembre 2022 indirizzata alla Commissione Europea, con l’obiettivo di sensibilizzare sul divieto del pagamento delle commissioni nella consulenza fin ...
Continua a leggereIn questa guida troverete tutte le informazioni su cos'è l'esame da consulente finanziario, come prepararlo in tempi brevi e quali opportunità di carriera vi aspettano una volta superato.
Continua a leggereE' lecito pensare che un consulente di successo si traduca in performance prodotte straordinarie, evidenti dai risultati passati; lo storico vale però come stima per il futuro, oppure può portarci a pericolose sopravvalutazioni (o sottovalutazioni)? Se traduciamo questo ragioniamo ai fondi attivi, i cui andamenti sono di dominio pubblico e certificati, possiamo dedurre ad esempio che il comparto Schroeder GAIA Wellington Pagosa ...
Continua a leggereNel corso del Preeminent Advisor Summit (sponsorizzato dalla rivista Financial Advisor) sono emerse delle interessanti considerazioni in merito alla consulenza finanziaria (ma anche in merito al wealth management). Una di queste considerazioni riguarda il ruolo di giuda che i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria dovrebbero assumere nei confronti dei loro clienti. I clienti hanno bisogno di una guida per i loro ...
Continua a leggereRivolgersi a un consulente finanziario può essere utile e, nei casi degli imprenditori o dei possidenti di grandi capitali (ed è possibile considerare in questo caso il Wealth Management), può rivelarsi persino necessario. Come si fa però a stabilire se il consulente a cui ci si è rivolti è quello che fa per noi? (Consulta la directory online messa a disposizione da MoneyController.) Questioni p ...
Continua a leggereRicorrere alla consulenza finanziaria può rivelarsi decisivo per condurre in modo efficace i propri investimenti. Diventa allora centrale individuare il professionista più adatto alle proprie esigenze. A tale proposito, per orientarsi nella scelta, ma anche per fare in modo che la consulenza si svolga in modo ottimale, Catherine Brock ha stilato sulla rivista “Forbes” 16 domande che vale la pena rivolgere al proprio cons ...
Continua a leggereNel 2021 quasi 7.000 persone in Italia hanno sostenuto l’esame da consulente finanziario, quasi il doppio rispetto all’anno precedente e non erano così tante dal 2009. L’esame da consulente finanziario (o ex esame promotore finanziario) permette di accedere all?? ...
Continua a leggereSei sicuro di seguire le fonti giuste, quando si parla di finanza personale? Abbiamo enormi difficoltà a pensare al domani e non siamo abituati ad interrogarci sulla nostra vita futura, ma al tempo stesso abbiamo una grandissimo desiderio di trovarci nel futuro in salute, con persone a cui volere bene e con una discreta disponibilità economica. Non possiamo volere il risultato finale se non ci attiviamo in prima persona per iniziare ...
Continua a leggereAll'inizio della mia carriera di consulente finanziario, mi sono sempre scontrato con la ritrosia dei miei potenziali clienti a lasciare il porto sicuro della filiale tradizionale bancaria per intraprendere un percorso di consulenza con il mio aiuto. Lo scoglio più difficile da superare era che "la filiale è sempre lì, se mi serve conosco la persona X che mi segue da tempo". Ora, da un recente rapporto di B ...
Continua a leggereNatixis Investment Managers ha condotto un’interessante indagine (riportata anche dal portale “lamiafinanza.it”) sulle aspettative di 1050 professionisti finanziari (consulenti finanziari, pianificatori, broker e gestori) europei (Regno Unito compreso). Ne risulta un certo ottimismo, nonostante le attuali e difficili condizioni di mercato. L’ottimismo dei consulenti e dei professionisti finanziari Nonostante l’o ...
Continua a leggereIn materia di risparmio e investimenti, la scelta di ricorrere a un consulente finanziario è una decisione importante. Ma come scegliere il consulente più adatto alle proprie esigenze? Ne scrive, tra gli altri, anche Rachel Layne (MoneyWatch), in un articolo comparso su “CBS News”. Partire dalle proprie esigenze in materia finanziaria Il punto di partenza sono proprio le esigenze individuali o famigliari. Quando ci si ri ...
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