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Il consulente finanziario è un professionista della finanza che opera in ambiti specifici e in un quadro di riferimento normativo preciso. Può essere dipendente di una società, autonomo, inserito in una rete o indipendente. Sulla base di uno specifico mandato, si occupa di gestire gli investimenti o i risparmi dei propri clienti. Il suo compito consiste nella gestione strategica degli asset dei clienti sulla base degli obiettivi prefissati.
Era attesa dal settore della consulenza finanziaria da oltre un decennio e finalmente è arrivata. I consulenti finanziari potranno conseguire anche in Italia la certificazione internazionale Cfp (Certified Financial Planner), che viene già rilasciata in altri 27 Paesi ...
Continua a leggereL’attività del consulente finanziario viene spesso confusa con quella del mago o del veggente. Alla domanda “quali sono le sue previsioni sull’andamento dei mercati nei prossimi mesi?”, mi capita qualche volta di rispondere con un silenzio assordante, accompagnato da una comunicazione non verbale talmente evidente, che nessuno può fingere di non avere capito quello che da anni cerco di fare capire a chi vuole ...
Continua a leggereLa scelta di un consulente finanziario è importante, perché affidare i propri risparmi al giusto professionista può essere decisivo per avvicinarsi il più possibile ai propri obbiettivi finanziari. Per questa garione, può richiedere un certo impegno iniziale da parte dell'investitore/risparmiatore. La definizione dei propri obbiettivi finanziari Definire con precisione la figura professionale del consulente ...
Continua a leggereMigliaia di aspiranti consulenti finanziari stanno pianificando di sostenere l'esame OCF nel 2023. Nel 2021 sono state quasi 7.000 in tutt'Italia con un tasso di superamento del 60% (i dati ufficiali 2022 usciranno tra qualche mese).
Continua a leggereIn tutti i casi di Inadempimento degli Obblighi Informativi da parte dell’Intermediario Finanziario, il risparmiatore (non professionale) ha il diritto di ricevere il rimborso delle perdite subite dagli investimenti finanziari, salvo prova contraria che deve fornire l’Intermediario. La Cassazione con la recente Ordinanza n. 7932 del 20/03/2023 conferma l’orientamento prevalente della Suprema Corte ( Cass n. 33596/2021 – Ca ...
Continua a leggereIn tanti ultimamente mi avete chiesto di spiegarvi in maniera semplice ed efficace il ruolo del consulente finanziario. Un professionista che può fare la differenza nella gestione delle vostre finanze personali. Spesso ci troviamo ad affrontare decisioni finanziarie complesse e importanti. In questi casi, avere un esperto al proprio fianco può fare la differenza, aiutandoci a prendere decisioni consapevoli e a evitare errori c ...
Continua a leggereIl consulente finanziario è un professionista che accompagna i propri clienti nelle loro scelte di risparmio, investimento, pianificazione finanziaria, e così via. Prima di scegliere un consulente finanziario, però, bisogna (1) chiarire a sé stessi le proprie esigenze finanziarie e gli obbiettivi d’investimento, e (2) valutare quale professionista sia più adatto. Per quanto riguarda quest’ultimo punt ...
Continua a leggereBEUC, Organizzazione Europea dei Consumatori, si unisce a Better Finance e Finance Watch in una nuova lettera del 28 novembre 2022 indirizzata alla Commissione Europea, con l’obiettivo di sensibilizzare sul divieto del pagamento delle commissioni nella consulenza fin ...
Continua a leggereIn questa guida troverete tutte le informazioni su cos'è l'esame da consulente finanziario, come prepararlo in tempi brevi e quali opportunità di carriera vi aspettano una volta superato.
Continua a leggereE' lecito pensare che un consulente di successo si traduca in performance prodotte straordinarie, evidenti dai risultati passati; lo storico vale però come stima per il futuro, oppure può portarci a pericolose sopravvalutazioni (o sottovalutazioni)? Se traduciamo questo ragioniamo ai fondi attivi, i cui andamenti sono di dominio pubblico e certificati, possiamo dedurre ad esempio che il comparto Schroeder GAIA Wellington Pagosa ...
Continua a leggereNel corso del Preeminent Advisor Summit (sponsorizzato dalla rivista Financial Advisor) sono emerse delle interessanti considerazioni in merito alla consulenza finanziaria (ma anche in merito al wealth management). Una di queste considerazioni riguarda il ruolo di giuda che i consulenti finanziari e le società di consulenza finanziaria dovrebbero assumere nei confronti dei loro clienti. I clienti hanno bisogno di una guida per i loro ...
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