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Negli ultimi anni, il patrimonio immobiliare in Italia è arrivato a rappresentare il 40% del patrimonio totale della clientela. La diagnosi del patrimonio immobiliare consiste nella ricognizione tra i diversi beni che lo compongono. Definire un quadro preciso ed esatto della situazione immobiliare è del resto il primo passo per condurre operazioni come la vendita o l’ottimizzarne gli aspetti fiscali legati al possesso di un immobile.
Ogni giorno, sempre più, sento parlare di nuova PATRIMONIALE SUI CONTI CORRENTI E PRELIEVO FORZOSO DELLE SOMME. I clienti, impauriti da questa fantomatica manovra finanziaria, mi chiamano chiedendomi cosa possono fare affinché i loro risparmi non vengano attaccati da questa tassa. Facciamo un po’ di chiarezza: COS’E’ LA PATRIMONIALE: è una tassa calcolata sul “patrimonio” e non sul “reddito ...
Continua a leggereRiassumendo i precedenti contenuti del nostro per-corso sul tema Real Estate Wealth Management: Obiettivo Fornire la copertura delle informazioni sul patrimonio immobiliare dei soggetti persone fisiche e/o giuridiche e di seguire nel tempo la movimentazione di questo asset. Cosa offre Valutazione aggiornata del portafoglio immobiliare del cliente. Analisi delle caratteristiche, valore e fiscalità de ...
Continua a leggereHo quindi segmentato la mia clientela. Ora il NCF2020 ha la possibilità di focalizzare le proprie attività solo verso quei clienti che presentano un patrimonio immobiliare complesso, magari anche in funzione di un altrettanto complessa composizione familiare. Evidenze circa l’assenza di criticità: Il patrimonio immobiliare produce reddito sufficiente alla copertura dei costi delle diverse proprietà ...
Continua a leggereNel corso degli ultimi anni abbiamo assistito, e stiamo assistendo, ad un crescente interesse verso una forma di consulenza, da parte del consulente finanziario, verso la parte di patrimonio immobiliare dei clienti. La necessità è scaturita da due principali fattori: la gestione del passaggio generazionale del patrimonio del cliente i rischi legati alle variazioni dei valori anche sui mercati immobiliari Pe ...
Continua a leggereE’ con molto piacere che noi di Analysis SpA diamo avvio a questo per-corso, che ha, come intendimento, quello di fornire nuovi punti di vista e nuovi stimoli al “Nuovo Consulente Finanziario 2020!” Il contesto è quello noto e conosciuto; nuove regole e nuove normative che spingono sempre più verso una maggiore trasparenza dei costi delle attività finanziarie; riduzione dei margini per tutta l’i ...
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