Community: Consulenti finanziari indipendenti 32 post pubblicati - 3.377 letture

Consulenti finanziari SCF e SGR

Il consulente finanziario indipendente svolge la sua attività in modo del tutto autonomo o in collaborazione con società di gestione di risparmio. L’aspetto più caratterizzante è, da parte sua, la gestione degli asset nell’esclusivo interesse del cliente e sulla base dei parametri di rischio e degli obbiettivi di performance fissati. In ogni caso, il consulente non entra mai direttamente in contatto con il capitale da investire, ma suggerisce solo la migliore strategia e i prodotti su misura per il cliente. Viene anche detto fee-only, dato che la sua retribuzione consiste solo nella parcella (o onorario).


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Società Consulenza Finanziaria

Plus24 | Consulenti indipendenti Per l’Ocf dalla vigilanza emerge un settore pulito

Scritto il 08.11.2023

Il tema della vigilanza sull’attività dei consulenti finanziari è stato al centro del dibattito della tavola rotonda istituzionale del Fee Only Summit 2023, l’evento organizzato in settimana a Verona da Consultique, giunto alla quindicesima edizione, che chiama og ...

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Società Consulenza Finanziaria

La parcella del consulente finanziario indipendente

Scritto il 14.07.2023

Il consulente finanziario indipendente, a differenza del consulente di banche e reti (o ex promotore finanziario), è un professionista che offre esclusivamente il servizio di consulenza senza collocare/vendere prodotti finanziari.

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Linda Leodari
Linda Leodari
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Consulente finanziario indipendente

Le sirene su internet e il falso mito dei guadagni facili

Scritto il 31.03.2023

Oggi ti racconto la storia di Luigi, imprenditore abituato a muovere grandi masse di denaro che col tempo sono sfumate perché ammaliato dalle suadenti sirene che popolano Internet. Ha sempre avuto un’alta propensione al rischio grazie alla quale ha sperimentato varie tipologie di investimenti: ha investito in aziende poi rivelatisi imbrogli e sparite, in miniere d’oro e di pietre preziose, ha usufruito di dubbi servizi di tradi ...

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Società Consulenza Finanziaria

Secondo incontro in università Ca' Foscari a Venezia: la consulenza finanziaria indipendente a lezione

Scritto il 14.03.2023

Continua il Roadshow Consultique nelle università, ieri abbiamo avuto il piacere di incontrare gli studenti e le studentesse del corso “Mercati e strumenti finanziari” del Prof. Antonio Proto, responsabile del corso di laurea triennale in Management dell’Universi ...

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Società Consulenza Finanziaria

Avvio di una società di consulenza finanziaria indipendente in soli 2 mesi: intervista a Dario Savoia

Scritto il 04.01.2023

Il mese di dicembre 2022 ha segnato un record storico, diversi consulenti finanziari indipendenti e società di consulenza finanziaria hanno ottenuto l'iscrizione all'Albo OCF in soli 2 mesi! Leggi la testimonianza di un nuovo consulente finanziario indipendente che ot ...

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Come iscriversi all'Albo OCF dei consulenti finanziari nel 2023

Scritto il 28.12.2022

Il 2022 ha segnato un record storico, sono oltre 600 i consulenti finanziari autonomi (indipendenti) e le società di consulenza finanziaria indipendente iscritte all’Albo OCF in tutte le regioni italiane. Nel 2023 ci avvicineremo per la prima volta a quota 1.000!

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Consulente finanziario indipendente in soli 2 mesi: intervista ad Alessandro Pelliccioli

Scritto il 27.12.2022

Leggi la testimonianza di un nuovo consulente finanziario indipendente che ottenuto l'iscrizione all'Albo OCF in soli 2 mesi con il nostro supporto. All’origine della scelta c’è sicuramente la passione per la finanza e per gli investimenti in particolare.

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Perché scegliere la consulenza indipendente?

Scritto il 10.11.2022

È normale che moltissimi tra i piccoli risparmiatori e gli investitori al dettaglio ricorrano all’aiuto di un esperto prima di investire, in particolare all’aiuto di un consulente finanziario. I consulenti finanziari possono lavorare per un particolare istituto finanziario (banche, società d’investimento o assicurazioni) o essere dei consulenti finanziari indipendenti o lavorare per una società di consulenza ...

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Linda Leodari
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Consulente finanziario indipendente

Prodotti o clienti?

Scritto il 07.06.2022

L’intervento del segretario generale della Federazione Autonoma Bancari Italiani (Fabi) Lando Maria Sileoni dinanzi alla Commissione parlamentare di inchiesta sul sistema bancario italiano (maggio 2022) ha riportato l’attenzione sul cambio di pelle degli istituti bancari italiani, in corso ormai da qualche decennio. Le banche stanno sempre più orientando il loro business soprattutto alla vendita di prodotti, trasformandosi in n ...

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Linda Leodari
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Consulente finanziario indipendente

COME ORIENTARE I PROPRI RISPARMI?

Scritto il 12.04.2022

Il proprio patrimonio finanziario deve essere considerato nel suo insieme e visto come uno strumento per arrivare a raggiungere i nostri obiettivi. L’errore più comune è quello di pensare a come investire l’ultima tranche di liquidità che si ha, senza considerarla parte di un processo unico. La creazione di uno o più portafogli di investimento deve nascere dalla propria pianificazione finanziaria. Stabilire ...

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Andrea Braglia
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Consulente finanziario indipendente

Viveracqua, dopo aver confrontato tutte le alternative di mercato, sceglie “Andrea Braglia – Consulenza Indipendente”

Scritto il 10.11.2021

Perché la figura del Consulente Finanziario Indipendente è sempre più richiesta? Investire “senza alcun vincolo” di mercato e “senza alcun legame” con una Banca od un Intermediario finanziario fa la differenza, soprattutto in un momento storico nel quale i tassi di interesse sono scesi sotto lo 0%. Viveracqua, Consorzio che comprende tutti i gestori idrici pubbli ...

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30-11-2023 da Donato Rossiello

Rubrica settimanale Certificati d’Investimento - Analisi certificato a medio rischio con sottostanti Banco BPM, Tenaris e Unicredit.

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