Ivan Giuliani

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Scritto da Ivan Giuliani il 10-03-2015

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vuole sapere come le banche e le istituzioni finanziarie trattano i suoi risparmi? Vuole sapere se sono attente e se le danno veramente il loro miglior servizio? Vuole sapere se è possibile fare investimenti simili al suo ma che a parità di profitto comporterebbe un minor rischio? Sarebbe per Lei utile sapere se il promotore che l’assiste, o il consulente, o l'addetto titoli dello sportello bancario, sta operando in totale assenza di conflitto di interessi e quindi opera nell’esclusivo interesse del Cliente, cioè LEI? A suo giudizio esiste sul mercato una banca o una società di investimenti che riesce sempre a primeggiare in ogni settore, in ogni mercato, in ogni paese, nel tempo, rimanendo sempre al top dei risultati (sempre nel primo quartile)? A suo giudizio sarebbe utile conoscere il livello di solidità della società di investimenti o della banca da Lei incaricata di occuparsi dei suoi risparmi? Queste, sono questioni molto delicate non sempre facili da affrontare. Il compito del Consulente Super-Partes è proprio quello di affiancare il risparmiatore /investitore nella valutazione di queste scelte importanti, così che possa serenamente valutare la bontà dei prodotti di investimento che ha acquistato, che li possa confrontare con i migliori del mercato, e se vuole, individuare tra questi quelli di maggior qualità che per lui sarebbe utile possedere. Ai soli fini dimostrativi, senza alcun impegno da parte sua, le offro una analisi approfondita di un prodotto che ha in portafoglio, uno a sua scelta. Per poter procedere è sufficiente che mi invii il codice i sin, cioè il codice in uso nel sistema bancario per identificare i valori mobiliari (azioni, obbligazioni, warrant , ETF, fondi comuni d'investimento, Sicav); sarà mio compito e premura metterle a disposizione un’analisi qualitativa, quantitativa, comparativa con ogni dettaglio di riferimento. Da quale titolo/prodotto che possiede vogliamo iniziare l'analisi? Cordialmente. Ivan Giuliani

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