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Giovanni Battista Donini

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Come selezionare un fondo (1)

Scritto da Giovanni Battista Donini il 09-02-2015

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Come avevo anticipato a cominciare da oggi, ogni lunedì mi occuperò di come scegliere un fondo confrontandolo con altri della stessa categoria. Come punto di riferimento abbiamo preferito usare la base dati fornita da MORNINGSTAR, che reputiamo tra le migliori e affidabili. Uno dei primi suggerimenti, prima di partire per il nostro viaggio, è comunque di non affidarsi ad un solo indice, il che avviene molto più spesso di quanto non si voglia credere, per motivi di tempo o di comodità. La scelta deve essere vece frutto di un insieme di valutazioni, usando l’arte del compromesso, in relazione a quello che noi ci aspettiamo che lo strumento debba fare per noi, partendo dal presupposto che il gestore è l’unico a dovere fare scelte da gestore. Quello che noi mortali dobbiamo fare è qualcosa di molto più semplice ma altrettanto emozionante: selezionare tra le varie categorie, i prodotti che rispondano ai criteri che noi stiamo cercando per il nostro investimento (redditività, volatilità, stile di gestione, innovazione, costo, ecc.). Tali criteri dovranno poi essere ammantati di criticità (dobbiamo eliminare i pregiudizi), di scientificità (mai scegliere a caso qualcosa che può essere scelto con parametri numerici) e di rigorosità (mai abbandonare l’investimento a se stesso, solo perché abbiamo scelto un ottimo prodotto). Alla fine della nostra analisi sugli indici concluderò con alcuni suggerimenti pratici per migliorare la gestione del portafoglio sulla base del controllo periodico dello stesso.

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