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COME SELEZIONARE UN FONDO (3): Indicatore R2 (R-Quadro) e Benchmark

Scritto da Giovanni Battista Donini il 23-02-2015

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Quante volte abbiamo desiderato avere un prodotto di risparmio gestito fosse esattamente una replica del Benchmark scelto o, viceversa, qualcosa in cui il gestore desse dimostrazione della propria abilità gestionale? L’indicatore che stiamo analizzando ci aiuta a rispondere a questa domanda, che è fondamentale quando si costruisce un portafoglio. Innanzitutto partiamo dalla definizione di Benchmark cosi come riportato alla pag.5 della GUIDA DI ASSOGESTIONI (http://www.assogestioni.it/index.cfm/3,154,567/09_92020.pdf) che così recita “…è un indice, oppure una composizione di indici finanziari, che chiarisce al risparmiatore quale è l’identità del prodotto offerto dal fondo e quale è la valutazione del rischio di quel tipo di investimento”. Detto questo scopriamo che l’indicatore R2 (R-Quadro) misura la percentuale di oscillazione di un fondo che dipende dal proprio Benchmark, rispetto a quelle che dipendono da altri fattori: tanto più il nostro indicatore tende a 100, tanto più il nostro fondo replica l’indice di riferimento dichiarato da prospetto. Infatti passando dalla teoria alla pratica, un R2 pari al 70% indica che un fondo replica un Benchmark al 70%, mentre uno al 100% dice che il fondo lo replica esattamente. Questo indicatore ci aiuta a comprendere se quel fondo è a GESTIONE PASSIVA (replica del Benchmark o mercato di riferimento) oppure a GESTIONE ATTIVA, cioè se il gestore prende decisioni di investimento nel tempo finalizzate ad ottenere una risultato di gestione superiore a quella dell’indice di riferimento.

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