Gli ETF sono veramente passivi?
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Scritto da Marco Bigliardi il 16-01-2025
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Scritto da Marco Bigliardi il 16-01-2025
Gli strumenti passivi sono veramente passivi?
S&P Indices ha pubblicato da poco le logiche di ribilanciamento interne agli indici S&P500 Value ed S&P500 Growth, in seguito all'avvenuto ribilanciamento annuo di dicembre 2024.
I due panieri risultano ora decisamente differenti, nella loro composizione.
Lo stesso turn-over dei titoli in capo ai 2 indici si è rivelato quindi essere importante, soprattutto per l'S&P500 Value.
Le metriche ed i parametri utilizzati dai 2 basket di mercato ha portato ad esempio l'S&P500 Growth a ridurre l'esposizione al settore dell' Information Technology e ad aumentare quella ai finanziari, che è più che raddoppiata.
Al contario, l'S&P500 Value ha aumentato in modo considerevole l'esposizione proprio alla parte Information Technology, e ridotto quella ai finanziari.
Queste variazioni e aggiustamenti sono normali, all'interno del percorso di vita di un indice di mercato, in quanto rappresentative della natura stessa del mercato, soggetto mutevole e dinamico di per sè.
Essendo quindi Mr Market un soggetto e un ambiente attivo, la gestione attiva/passiva finisce principalmente del declinarsi sui comportamenti adottati dagli investitori sul mercato, più che sul mercato e sugli strumenti a mercato.
Chi avesse piacere ad approfondire i temi in evidenza, può contattarmi per un consulto.
Buon Investimento a tutti
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Davide T. ha commentato il 16-01-2025 alle 19:11
Analisi molto interessante dr Bigliardi ! Questo conferma che anche con gli strumenti passivi come lo sono gli ETF, prima di allocare denaro è importante conoscere in cosa si andrebbe ad investire !! Pertanto, occorrerebbe sempre effettuare un approfondimento circa lo specifico strumento (esploso degli splits per segmenti, paesi, etc). Per esperienza vissuta, ho visto che due strumenti ETF che all'apparenza si assomigliano, andando ad effettuare quel lavoro di analisi di cui sopra, in realtà emerge che vi sono delle differenze, che in taluni casi, potrebbero anche far spostare (e non di poco) il baricentro del focus del relativo investimento (vedi strategia) ...
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